电池是全球新能源产业的关键组件，进入2025年以来，正极材料市场呈现出显著的分化趋势。一方面，头部企业如富临精工、万润新能和龙蟠科技等通过绑定下游龙头企业，获得长期合作协议以巩固市场地位；另一方面，部分跨界企业因市场需求变化而选择退出。

6月5日，富临精工子公司江西升华与宁德时代签署补充协议，修订了去年8月的合作条款。根据协议，宁德时代将向江西升华支付5亿元预付款，支持其在江西和四川新增总计36万吨/年的磷酸铁锂产能建设。同时，江西升华承诺自2025年至2029年将其全部产能优先用于生产符合宁德时代需求的材料，而宁德时代则每年采购不低于江西升华承诺产能的80%。

同样值得关注的是，万润新能在5月19日宣布与宁德时代达成供货协议，预计在2025年至2030年间供应约132.31万吨磷酸铁锂产品，合同价值超过400亿元。此外，龙蟠科技凭借其国际业务拓展受到关注。6月3日，其控股孙公司锂源（亚太）与亿纬锂能马来西亚签订协议，在2026至2030年间供应15.2万吨磷酸铁锂，合同金额超50亿元。

与此同时，部分跨界企业因市场环境变化而退出磷酸铁锂领域。中核钛白于6月2日宣布终止年产50万吨磷酸铁项目，并将剩余募集资金用于提高流动性。业内人士认为，当前市场对高端产品的技术要求日益提升，而低端产能面临淘汰压力。

技术升级成为行业发展的关键方向。高压实密度磷酸铁锂作为第四代产品，因其更高的能量密度和快充性能受到青睐。宁德时代等需求方正推动相关技术的迭代与量产导入。龙蟠科技透露，其第五代高压实密度磷酸铁锂产品研发进展顺利，可根据客户需求适时进行产业化交付。

从市场数据来看，磷酸铁锂电池的主导地位进一步巩固。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年前四个月，我国磷酸铁锂电池装车量占总装车量的81.4%，同比增长88%。而在储能领域，磷酸铁锂电池占比更是高达92.5%。国际市场也显示出增长潜力，大众汽车集团、Stellantis等国际车企计划逐步转向磷酸铁锂技术路线。

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