自2025年6月23日起，上交所发布的指定交易业务指南正式实施。新规明确，券商需在当日办结投资者的撤销指定交易申请，不得故意拖延或拒绝。

指定交易是指投资者指定一家券商营业部进行上交所证券交易。若投资者希望在另一家券商使用沪A证券账户，则需先撤销原指定交易再重新绑定。本次新规的核心在于对撤销指定交易业务提出具体要求。

首先，券商应在投资者提出申请的当日完成撤销指定交易申报。若申请发生在非交易日或交易日盘后，则顺延至下一交易日办理。其次，券商不得以任何理由拖延或拒绝办理，除非投资者未履行交易交收义务等情况。此外，新规要求提供线上及现场两种办理途径供自然人投资者选择，并禁止要求投资者前往特定营业部办理。

不过，存在以下情形时，券商不得为投资者申报撤销指定交易：撤销当日有交易行为、有申报记录、新股申购未到期、因回购或其他事项未了结、相关机构未允许撤销等。

新规出台前，部分券商为了留住客户，在撤销指定交易过程中设置障碍，例如要求临柜办理或拖延审批流程。业内人士表示，新规将显著改善这一问题，提升投资者转户效率，降低因服务差而被迫滞留的成本，同时增强投资者自主选择权。

对于券商而言，新规可能带来一定压力。券商无法再通过设置障碍强行挽留客户，而是需要通过优化服务质量来吸引客户，例如升级交易系统、提供专业投资顾问服务等。部分中小券商可能因此面临客户流失风险。

目前，部分券商已开始落实新规。例如，西南证券于6月19日发布新版《指定交易协议》，明确当日办理撤销指定交易申报；财通证券也在6月20日修订协议，强调当日交易时间内完成撤销指定交易申报。

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