自2025年6月23日起，上交所发布的指定交易业务指南正式施行。新规要求券商对投资者的撤销指定交易申请当日办结，不得故意拖延或拒绝，并提供线上及现场办理途径。

指定交易是指投资者需指定一家券商营业部买卖上交所证券，深交所无此制度。若想在第4家券商使用沪A证券账户，需先撤销原指定交易再重新绑定。新规明确，除未履行交易交收义务等情况外，券商应在投资者提出申请当日完成申报；非交易日或盘后申请则顺延至下一交易日办理。

此外，新规禁止券商要求投资者前往特定营业部办理（因特定交易交收义务除外），并列出不得申报撤销的情形，包括当日有交易行为、申报记录、新股申购未到期等。

业内人士表示，此前部分券商为留住客户，会故意设置门槛障碍，如要求临柜办理或签字审批流程。新规出台后，将显著提升投资者转户效率，降低被迫滞留成本，增强自主选择权。

同时，新规对券商带来压力，要求其通过优化服务留住客户。部分中小券商可能面临客户流失风险。目前，已有券商开始落实新规，如西南证券和财通证券分别更新了相关协议条款，明确当日办理撤销指定交易的要求。

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