国泰君安国际正式获得香港证监会批准，将其现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易及相关意见服务的综合牌照，成为首家获此全方位虚拟资产交易服务资格的香港中资券商。

根据批准内容，国泰君安国际的服务范围将全面覆盖虚拟资产交易、交易过程中的专业意见提供，以及发行和分销包括场外衍生品在内的虚拟资产相关产品。这意味着其客户不久后将可通过平台直接交易比特币（BTC）、以太坊（ETH）等主流加密货币及稳定币泰达币（USDT）。

消息公布后市场反应强烈，国泰君安国际港股股价盘初即飙升超过80%，盘中最高涨幅突破100%。华茂股份也因持有国泰君安无限售流通股6760万股，股价一度上涨超过8%。

此次获批是国泰君安国际在虚拟资产领域长期布局的结果。早在2024年，公司已在香港市场推出以虚拟资产现货ETF为基础的结构性产品，并获得香港证监会许可开展虚拟资产交易平台介绍代理人业务。

进入2025年，国泰君安国际进一步加快步伐，上半年成功获得香港证监会确认，可向客户分销代币化证券或就此类证券提供专业意见，并实际启动了数码债券发行业务。

此次获取虚拟资产交易服务资格被视为拼上了其虚拟资产业务生态链的关键一环，使公司在该领域的服务能力实现闭环，推动业务持续发展。

中信证券表示，依托粤港澳大湾区创新协同与自由开放的市场优势，香港正加速巩固其全球虚拟资产核心枢纽地位。在此趋势下，传统金融机构不断强化牌照及业务布局。

华创非银指出，预计后续会有更多具备国际业务子公司的券商会完成1号牌升级，迈向虚拟资产交易服务，尤其是在拥有较好客户基础的重要券商入局后，将进一步完善市场生态。

国泰君安国际的突破植根于近年来香港积极打造全球虚拟资产核心枢纽的战略背景之中。自2022年政策转向积极鼓励发展以来，香港通过创新监管机制、发行政府背书代币化绿色债券、批准亚洲首批虚拟资产现货ETF及期货反向产品上市等方式，逐步构建起数字资产监管框架。

2025年2月，香港证监会发布《“A-S-P-I-Re”开启光明未来：香港虚拟资产市场监管路线图》，同年5月《稳定币条例草案》获得通过，标志着香港加速融入并有望引领全球数字资产生态系统重塑。

面对虚拟资产产业的蓬勃发展，传统金融机构正以前所未有的广度与深度从多个维度切入这一新兴价值链。在经纪业务方面，券商正寻求与持牌虚拟资产交易所建立战略联盟或利用自身技术平台构建通道，为投资者提供便捷的加密货币交易服务。

典型案例包括富途证券与HashKey Exchange合作，盈透证券与OSL集团联手，分别于2024年8月和2023年2月向客户开放加密货币交易功能。美国券商Robinhood早在2018年便涉足该领域。

股权投资成为传统机构前瞻性布局的重要方式，通过投资交易所、稳定币发行商等产业链核心节点公司，分享行业增长红利。

在交易和投资服务方面，目前仍由专业虚拟资产交易所主导，提供多元化的服务组合，传统券商在此类深度交易服务中的参与度相对有限。

虚拟资产产业催生了大量投行服务需求。产业链各环节企业寻求登陆主流资本市场的意愿强烈，为传统投行带来宝贵业务机遇。券商协助完成IPO案例包括Coinbase、Bitfarms、Galaxy Digital及Circle等。

资产管理领域，贝莱德、富达等已发行比特币现货ETF，探索更广泛的加密投资组合及稳定币储备管理方案。博时国际、嘉实国际等亦推出了比特币及以太坊现货ETF，并着手开发代币化货币基金等新型资管业务。

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