IDC发布《中国智算基础设施服务市场（2024下半年）跟踪》报告显示，2024年下半年中国智算基础设施服务市场规模达124.1亿元，同比增长57.7%。阿里云、华为云、火山引擎位列市场占比前三位。

智算基础设施(AIIaaS)是以GPU等AI专用芯片为算力支撑的基础设施，包括以大模型为核心的生成式AIIaaS（GenAIIaaS）和传统的非生成式AIIaaS。随着大模型加速发展，生成式AIIaaS成为主力，2024年下半年中国GenAIIaaS市场同比激增165%，达87.4亿元，首次在整体AIIaaS市场中占比超过七成。IDC预计中国生成式AIIaaS市场在2029年将突破千亿规模。

在市场份额方面，2024年全年，阿里云AIIaaS市场份额达23%，超过第二名和第三名总和；华为云占比10%，火山引擎占比9%。IDC认为，生成式IaaS市场持续快速迭代，头部格局加速收敛。其中，阿里云等头部服务商能维持高市场份额，得益于依托了云资源规模优势和产品能力，在大模型训练及大模型推理IaaS市场均位列头部。其预计，头部公司将继续加大算力投入规模以提升模型通用性能，形成技术和生态主导权。

报告还显示，2024年模型训练消耗的生成式AIIaaS资源约为模型推理的3.25倍。随着“爆款”大模型应用的出现，IDC预计AI算力有望在2025年进入“训推”拐点，推动AI算力需求从训练驱动过渡到推理驱动。IDC认为，推理场景的爆发将为国产算力未来发展带来更多市场机会，互联网、运营商、自动驾驶等领域的头部算力客户正积极验证、测试、采购和部署国产算力以尝试缓解云端、边端算力缺口。

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