TCL科技集团股份有限公司（简称“TCL科技”）近日发布公告，公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有的深圳市华星光电半导体显示技术有限公司（简称“深圳华星半导体”）21.53%股权。交易完成后，公司将合计控制后者84.21%的股权比例。

根据评估报告，截至2024年10月31日，采用资产基础法评估后，深圳华星半导体股东全部权益评估值为5369951.11万元，标的股权交易价格确定为1156209.33万元。

本次交易由两部分组成：一是发行股份及支付现金购买资产，其中现金对价720268.22万元、股份对价435941.11万元；二是募集配套资金，总额不超过435941.11万元，用于支付现金对价。发行价格为4.42元/股，向不超过35名特定对象定向发行。

交易完成后，TCL科技第一大股东不发生变化，不存在实际支配公司股份表决权超过30%的股东，公司仍将无控股股东和实际控制人，交易不会导致公司控制权变化。

募集配套资金扣除相关费用后将全部用于支付现金对价，有助于降低公司资金压力，提升财务灵活性。

深圳华星半导体成立于2016年6月，专注于大尺寸TFT-LCD显示器件的生产与销售。此前，TCL科技控股子公司TCL华星光电已控制其62.6794%股权，为控股股东。

本次收购有利于TCL科技进一步强化主业，提升盈利能力，增强在半导体显示行业的核心竞争力。公司表示，主营业务不会因本次交易发生改变。

从财务角度看，公司资产总额不变，负债总额因原计入少数股东权益的部分调整至其他应付款而有所增加。归属于母公司所有者权益相应上升。

近年来，TCL科技聚焦半导体显示与新能源光伏业务。2024年公司实现营业收入1648亿元，净利润15.6亿元，经营现金流净额295亿元，同比增长16.6%。

2024年，受行业供需改善、产品价格回升等因素影响，TCL科技旗下TCL华星全年营收达1043亿元，同比增长25%；净利润62.3亿元，同比大幅增长。

进入2025年一季度，半导体显示行业迎来利好因素，包括电视零售市场平稳、面板价格上涨等。

一季度，TCL科技实现营业收入401亿元，同比增长0.4%；净利润10.1亿元，同比增长322%；经营现金流121亿元，同比增长83%。

TCL科技解释称，主要受益于半导体显示业务优化策略推动营收与利润双创新高，以及光伏行业供需改善带来的积极影响。

2025年一季度，TCL科技半导体显示业务实现营业收入275亿元，同比增长18%；净利润23.3亿元，同比增长329%，环比增长30%；经营净现金流达125亿元。

此外，公司在2025年二季度完成对乐金显示（中国）有限公司及乐金显示（广州）有限公司100%股权的收购，预计将为公司带来新的盈利增长点。

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