本周A股市场热点呈现高低切换轮动态势。

在多条主线共同发力下，沪指成功突破3500点。

前期强势的算力硬件、稳定币概念出现回落，“反内卷”行情开始显现。

大金融、CRO、房地产等板块迅速接力上涨，稀土永磁板块近期表现突出。

周五多重利好因素推动下，稀土永磁概念持续走强。

截至发稿时，三川智慧、久吾高科、包钢股份、卧龙新能等多只个股涨停。

北方稀土因业绩亮眼、股价连续两个交易日涨停，目前总市值达到1074亿元。

国内两大稀土巨头日前宣布提价。

北方稀土与包钢股份拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨，较二季度18825元/吨价格上涨1.5%。

此次调价是自2024年第二季度以来连续第四次上调，累计涨幅达13.8%。

行业供需格局变化成为涨价主要原因。

供应端方面，美国矿进口停滞、缅甸战事加剧全球稀土供应链危机，我国对中重稀土实施出口管制。

需求端方面，新能源、机器人等行业快速发展带动稀土需求激增。

分析机构普遍认为，未来行业将维持供需紧平衡状态，稀土产品价格有望保持高位运行。

今年以来稀土板块逐步回暖，企业业绩迎来拐点。

千亿市值龙头北方稀土发布半年度业绩预告显示，预计2025年上半年归母净利润为9亿元至9.6亿元，同比增幅达1882.54%-2014.71%。

扣非净利润预计为8.8亿元至9.4亿元，同比增长5538.33%-5922.76%。

公司解释称，中美贸易谈判取得突破、市场活跃度提升，供应偏紧和需求稳定共同支撑了价格上涨。

5月以来稀土永磁板块整体持续上涨，截至目前累计涨幅超过27%。

随着全球科技竞争加剧，稀土作为战略性资源的重要性日益凸显。

关税政策博弈与产业升级双重驱动下，稀土永磁产业正迎来价值重估临界点。

国投证券分析认为稀土涨价趋势仍在延续。

5月份磁材企业陆续获得出口许可证，出口逐步恢复，氧化镨钕价格温和上涨。

当前产业链正在等待配额政策落地，预计2025年稀土整体配额同比增速将放缓。

国泰海通证券指出当前处于板块行情第二阶段，期待内外盘涨价形成共振。

2025年2月以来稀土商品价格涨幅有限，因此板块整体呈缓慢上升趋势。

但随着海外补库需求传导叠加国内新能源汽车旺季到来，稀土价格有望继续上涨，推动板块向第三阶段过渡，即商品价格、股价同步上行。

随着稀土价格中枢抬升，国内稀土磁材企业有望迎来业绩与估值双重提升，建议重点关注资源端与磁材端龙头企业。

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