2025年上半年美妆市场数据公布。国家统计局数据显示,1-6月限额以上化妆品零售额达2291亿元,同比增长2.9%,低于社会消费品零售总额5%的增幅。6月限额以上化妆品零售额同比下滑2.3%,为今年首个负增长月份。
《FBeauty未来迹》整合五大电商平台数据显示,上半年线上美妆交易额突破三千亿,达到3210.75亿元,同比增长8.59%;交易量42.85亿件,同比增长10.87%。
从月份分布来看,仅1月交易量出现下滑,其余月份均实现增长。由于618大促提前至5月进行,5月成为上半年交易额最高月份,其次为3月。
不过,在5月和6月的促销周期中,美妆线上交易额仅实现低个位数增长,表明节日大促对增长的拉动作用减弱,头部企业在节点的竞争难度提升。
平台方面,抖音与淘宝+天猫美妆交易额均突破千亿元,京东紧随其后,拼多多以111.07%的交易额增长率和150.03%的交易量增长率成为增速最快平台。
在品类表现上,美容护肤仍为第一大品类,交易额1971.82亿元,占总交易额的64.4%,同比增长8.17%;彩妆交易额551.81亿元,同比增长15.26%;洗发护发成为黑马品类,交易额340.37亿元,同比增长20.67%,增幅居首。
口腔护理品类交易额微增2.49%,但交易量下降7.08%。香水品类虽总体规模最小,但交易额同比增长17.83%,商品均价仅次于美容护肤。
细分品类中,面部护理套装、底妆、面部精华交易额均超300亿元。其中面部护理套装平均单价245.82元,面部精华平均单价178.71元。
部分身体清洁护理及口腔护理品类交易额与交易量双跌。身体护理和身体清洁类交易额下滑幅度大于交易量,显示“量价齐跌”困境。
头发清洁、男士美发护发等洗发护发细分类目交易额与交易量均增长超20%。头皮护理产品平均单价达226.04元,成为潜力品类。
手部保养、T区护理、足部护理、颈部护理等精细化护理品类增长迅速,其中足部护理交易额与交易量分别增长102.48%和159.21%。男士美妆相关品类也实现双增长。
品牌表现方面,欧莱雅、珀莱雅、韩束位列美妆总品牌榜前三。国货品牌占据TOP20中6席,国际品牌仍主导头部市场。
欧莱雅集团旗下6个品牌上榜,巴黎欧莱雅、兰蔻、赫莲娜、圣罗兰分别占据大众护肤、高端护肤、高奢护肤和彩妆领域领先地位。卡诗首次入榜,修丽可排名上升。
韩束从去年第4名升至第3名,自然堂、谷雨持续发力,可复美首次上榜即位列第15名。
美容护肤品类中,珀莱雅、欧莱雅、韩束位居前三,国货品牌占9席,但仅珀莱雅、韩束进入前10名。
彩妆品牌TOP20中国货品牌占11席,圣罗兰位居榜首,毛戈平、彩棠、卡姿兰、花西子分列第2到第5名。毛戈平交易额增长超30%。
口腔护理品类中,参半成为唯一线上交易额破10亿元的品牌,云南白药、舒客位列前三,国货品牌占据前十中6席。
洗发护发品类中,卡诗、巴黎欧莱雅、潘婷、海飞丝等国际品牌占据前五,国货仅有彩夕、侗染上榜。
香水品类前十中,仅不定所一个国货品牌上榜,其余多为香奈儿等国际大牌。
整体来看,2025年上半年美妆市场限额以上零售放缓,但线上大盘保持稳健增长。洗发护发品类爆发、男士美妆及精细化护理兴起,为国货开辟新战场。护肤、彩妆等领域,国货正冲击高端壁垒,但国际品牌在高端护肤、洗发护发、香水等领域优势明显。
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