近日,中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技相继发布2025年上半年净利润预告,均实现超50%的同比增长,其中新易盛同比增长3倍多。
800G以太网光模块成为增长主要驱动力。市场研究机构LightCounting报告显示,2025年第二季度全球光模块销售额环比增长10%,主要来自800G产品贡献。该机构指出,随着亚马逊和Meta等云计算厂商向更高速光模块过渡,400G以太网光模块销售将下降。
800G部署速度明显加快,且仍属高毛利产品。中际旭创表示,第二季度公司800G收入占比提升、硅光占比提升、良率提升,共同推动毛利率上升。新易盛表示,800G光模块出货量和销售占比持续上升,同时400G产品维持稳定出货。
光迅科技和华工科技则主要受益于中国互联网厂商资本开支增长。LightCounting预测,2025年中国云厂商以太网光模块采购量将实现超100%增长。阿里巴巴宣布未来三年投资超过3800亿元人民币用于人工智能基础设施,百度和腾讯在2025年第一季度分别支出3.98亿美元和37亿美元。
华工科技表示,其联接业务随着国内互联网及设备厂商算力需求激增,应用于算力中心建设的400G、800G等高速光模块需求快速释放,收入和盈利大幅增长。光迅科技表示,全球算力投资快速增长推动了对高端光器件和高速光模块的市场需求。
当前AI发展引发算力焦虑,光模块迭代周期从过去的3-4年缩短至1-2年。中际旭创表示,更多客户将在下半年开始部署1.6T光模块,预计明年会有更多客户采用1.6T方案,显著放量。该公司正基于需求指引进行产能建设。
新易盛表示,1.6T产品预计将在2025年下半年逐渐起量。该公司称行业景气度将在今年下半年及明年保持高位,并将结合客户需求准备产能。
光迅科技和华工科技虽未明确披露1.6T市场情况,但已做好产品准备。光迅科技已推出满足不同应用场景的多款1.6T高速光模块。华工科技的1.6T自研硅光模块已接到美国和中国知名OTT客户正式送样通知,1.6T ACC/AEC正在美国知名OTT测试,准备小批量出货。
AI驱动的算力焦虑正重塑光模块行业格局,800G部署加快成为市场增长关键力量,而1.6T产品也开始崭露头角,预示新一轮竞争已拉开序幕。未来在算力基础设施持续投入下,光模块市场高景气度有望延续,技术创新与产能响应将成为制胜关键。
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