华尔街最近炙手可热的IPO妖股双雄迎来财报检验。继“稳定币第一股”Circle公布超预期成绩单后，周二盘后，有“英伟达亲儿子”之称的CoreWeave业绩同样亮眼，但因亏损超预期、指引喜忧参半，导致其盘后股价大跌。

在财报公布后，原本收涨超6%的CoreWeave盘后暴跌超10%。回顾CoreWeave上市四个多月以来，公司股价已累涨超280%，目前总市值为713.97亿美元。

作为英伟达支持的AI概念“新贵”（持股7%），CoreWeave Q2营收为12.13亿美元，同比大增206.75%，高于市场预期的10.8亿美元，一季度同比增长420%。二季度稀释后每股收益（EPS）为-0.6美元，同比亏损收窄约63%，但减亏步伐不及华尔街预期，分析师预期为-0.52美元。二季度净亏损为2.91亿美元，同比收窄10%，一季度亏损同比扩大143%。二季度调整后营业利润约2亿美元，同比增长134%，一季度同比增长约550%。调整后EBITDA达到7.53亿美元，利润率为62%，是去年同期水平的三倍。

伴随AI投资扩张，第二季度资本支出达到公司纪录的29亿美元，较第一季度高出10多亿美元，比去年同期的26亿美元高3亿美元。截至第二季度末，积压营收达到了301亿美元，同比增长86%。

CoreWeave在二季度获得重要客户订单，包括与OpenAI达成40亿美元扩展协议以及与BT集团、Cohere和Mistral等公司的合作。公司持续快速扩展专用AI基础设施，将其基础设施容量扩大到470兆瓦的活跃电力，并将总合同电力增加到2.2吉瓦。CoreWeave还完成了对Weights & Biases的收购，并筹集了20亿美元的高级票据。

CoreWeave强劲的增长势头得益于市场对AI基础设施的需求。公司CEO Michael Intrator表示，第二季度的强劲业绩表明公司业务的各个方面都保持持续增长势头。公司预计三季度营收为12.6亿至13亿美元，高于分析师预期的12.5亿美元；上调全年营收指引至51.5亿至53.5亿美元，此前预计为49亿至51亿美元。不过，三季度调整后营业利润指引区间低于分析师预期，区间的低端较分析师预期低16.7%、高端低1%，指引区间中值较预期低8.3%。全年的营业利润指引区间保持不变。第三季度资本支出预计为29亿美元至34亿美元，大致持平二季度。全年资本支出指引区间200亿美元至230亿美元的中值为215亿美元，略高于分析师预期的210.3亿美元。

MoffettNathanson分析师Nick DelDeo表示，各种迹象表明该公司将继续快速增长，但股价也体现了过高的预期。他指出，CoreWeave需要展现出相应的订单量和增长趋势。第二季度营收、调整后EBITDA和调整后营业利润均超出预期。但积压订单的增长不如一些人预期的强劲，业绩指引也喜忧参半。管理层描绘的供需失衡状况比同行更为严重，并表示正在着手进行一些能够带来积极影响的大型交易。

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