周四光通信板块延续强势表现，天孚通信20CM涨停，新易盛大涨超15%，光库科技涨超12%，中际旭创涨超10%，太辰光、中兴通讯等个股同步走强。

消息面上，英伟达于8月27日美股盘后公布2026财年第二财季财报，期内实现营收467.43亿美元，同比增长56%，高于市场预期的461亿美元。

公司同时发布业绩指引，预计2026财年第三财季销售额将达540亿美元，浮动区间为±2%，该数值中位数低于市场预期的531亿美元。

英伟达数据中心业务在第二财季实现营收411亿美元，同比增长56%，环比增长5%，但略低于市场预期的413亿美元，增速较此前有所放缓。

据IT之家报道，英伟达计划于2026年在其下一代AI数据中心平台全面采用硅光子与共封装光学（CPO）技术，以光取代电信号实现GPU间高速互联。

随着AI集群运算需求增长，当速率提升至800Gb/s时，传统铜缆已无法满足传输需求，服务器-交换机及交换机-交换机链路均需依赖光连接实现数据传输。

招商证券分析指出，光模块作为AI投资网络端的重要环节，将受益于算力投资与网络架构升级。中际旭创明确表示2026年800G和1.6T光模块将快速放量，公司上半年持续推进铜陵旭创高端光模块产业园三期项目建设，提升高端产品产能以满足未来快速增长的光模块需求。

民生证券表示，AI需求持续驱动高端光模块加速放量，新易盛凭借在数通光模块领域的技术实力，在深度绑定海外头部厂商的同时积极拓展新客户，未来有望持续受益于AI带来的高端光模块产品需求增长。

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