Enfinity Global获3.16亿欧元融资建设意大利276兆瓦太阳能项目

Enfinity Global Inc.宣布完成3.16亿欧元财务结算,用于在意大利建设八座公用事业规模的太阳能发电厂。这些项目的总装机容量为276兆瓦,战略性地位于Emilia Romagna、Basilicata和Lazio地区。太阳能发电厂预计将于2026年底全面投入运营。

此次融资通过俱乐部交易结构安排,ING、荷兰合作银行和法国巴黎银行担任委托牵头安排人、贷款人、原始对冲交易对手方和绿色贷款协调人。融资封装包括2.14亿欧元的无追索权优先债务,以及1.01亿欧元的增值税、购电协议信用证、光伏组件和退役义务。

该新产品组合产生的能源预计每年总计约403 GWh,预计每年减少109,000吨二氧化碳排放。这相当于大约15万意大利家庭的年用电量。

Enfinity Global首席执行官卡洛斯•多梅内克表示,公司很自豪能与荷兰合作银行、法国巴黎银行和ING携手合作,继续加速意大利的能源转型。这一里程碑进一步验证了公司建立可持续能源平台的长期愿景和承诺,使客户能够获得具有成本竞争力的能源,以推动其增长,同时推动对意大利的投资并创造新的就业机会。

Enfinity Global欧洲区总经理Julio Fournier Fisas指出,这笔融资是公司迄今为止在意大利最大的项目融资,巩固了公司在市场中的领导地位,并扩大了在高能源需求地区的业务。该交易支持了公司使能源生产更接近消费中心的战略,使公司能够根据企业和工业客户的地理位置,更好地满足他们日益增长的能源需求。

过去两年中,Enfinity Global在意大利筹集的总额达到13亿美元,公司在该国推进了8吉瓦的太阳能光伏和储能项目,其中包括正在拉齐奥和艾米利亚-罗马涅建设的564兆瓦项目。Enfinity目前领导着意大利的太阳能PPA市场,已与工业、企业和公用事业承购商签署了805兆瓦的长期协议。

法国巴黎银行能源原产地EMEA主管Thomas Beaumont表示,BNPP Energy and Infrastructure很自豪能够完成与Enfinity的首笔项目融资交易,这标志着在可再生能源领域建立强大合作伙伴关系的开始。这项融资支持在意大利部署大规模太阳能产品组合,强化了银行在欧洲最具活力市场之一加快能源转型的承诺,进一步扩大了在该领域的领先角色。

ING全球可再生能源与电力主管董事总经理Diederik van den Berg表示,ING很荣幸再次被Enfinity Global选中协助在意大利进行这项重要的融资。这是ING与Enfinity Global在意大利的第三次合作,展示了双方在市场上发展可再生能源和优秀本地能力的共同雄心。ING仍然致力于到2025年将全球可再生能源贷款承诺增加到每年75亿欧元,并期待与Enfinity Global继续在意大利和其他地方开展可再生能源业务。

荷兰合作银行欧洲和亚洲项目融资主管Marc Schmitz表示,银行祝贺Enfinity Global和联合贷款机构法国巴黎银行以及ING再次成功完成意大利太阳能光伏资产投资组合的融资。继去年两次融资成功完成后,这是与Enfinity Global的第三次意大利投资组合融资。荷兰合作银行很高兴与这样一家经验丰富的大型可再生能源公司合作,并在全球范围内开展业务,享有愉快、高效和专业的合作。

这笔交易得到了一支顾问团队的支持,其中包括债券持有人作为贷款代理人以及文件和担保代理人,Gianni & Origoni作为贷款人的法律顾问,Bird & Bird作为借款人的法律顾问,Astris Finance作为财务顾问,Vector Renewables作为技术顾问,PricewaterhouseCoopers作为审计顾问,MAG Consulting SRL作为保险顾问。

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