英伟达创始人黄仁勋曾描绘未来AI工厂的愿景：将城市、国家乃至洲际的数据中心拼接起来。然而，AI数据中心在扩大规模的同时，数据传输需求的激增带来了更高的延迟和能耗问题。

为解决这些问题，OCS（Optical Circuit Switch，光路交换机）凭借其低延迟和低能耗属性，正重新定义数据传输的“光速”潜力。2025年8月，英伟达推出Spectrum-XGS以太网，旨在将以太网性能扩展至不同区域，连接全球数据中心，形成“超级GPU”。

在数据中心网络中，传统交换机需进行光电转换，而OCS通过重构光信号路径，直接消除了该转换环节。谷歌研究显示，OCS硬件成本低于系统总成本的5%，功耗低于3%。谷歌已在其Jupiter数据中心大规模部署OCS，提升了30%吞吐量、降低了40%功耗，并减少了50倍网络宕机时间。

市场对OCS前景充满信心。Cignal AI预测，到2029年OCS市场规模将超16亿美元。国盛证券认为，OCS有望引领光子通信新时代。

2025年7月，开放计算项目（OCP）宣布成立OCS子项目，推动该技术标准化，参与方包括Lumentum、谷歌、微软、英伟达等。Lumentum已向多家超大规模云厂商出货OCS产品，预计未来将带来数亿美元收入。

华为也推出全光交换机Huawei OptiXtrans DC808，采用MEMS技术，在日本Interop Tokyo 2025展上获Best of Show Award。

尽管OCS具备优势，但其发展仍面临挑战。英伟达指出，光交换机制造成本仍显著高于电交换机，需与CPO方案配合使用。技术路径上，MEMS、DLC和DBS三类方案各有进展，但尚未形成统一标准。

中信证券认为，OCS技术尚处早期阶段，建议关注整机、核心器件、光学零部件等全产业链发展。

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