从双寡头到三国杀，淘宝美团抖音混战到店。
在阿里巴巴中国电商事业群CEO蒋凡牵头下，阿里正在补全本地生活的版图。到家因涉及复杂配送履约，模式更重，目前主要玩家为阿里、美团、京东。抖音已明确聚焦到店业务，无自建外卖计划。
团购到店仅需线上撮合交易，门槛较低，参与者更多。阿里在到家战场凭借补贴与流量优势对美团形成压力，但在到店领域则面临同样具备强大流量和资金实力的抖音。
蒋凡承认饿了么过去订单规模仅为同行1/3，但随着订单上涨四倍，单位经济效益仍有50%以上优化空间。阿里将采取“团战”策略，整合生态资源推进到店业务。
9月20日，淘宝在上海、深圳、嘉兴试点上线到店团购，覆盖多个餐饮品类，后续将扩展至全国一、二线城市。此前9月10日，高德发布扫街榜，对标大众点评，侧重种草内容。
淘宝（月活9.2亿）、支付宝（月活超10亿）、闲鱼（月活超2亿）等阿里系入口已为闪购提供支持，未来可全量支持团购。支付宝首页已推荐高德扫街榜。
饿了么入驻商户达数百万，大量餐饮商家或可快速接入淘宝团购。中国饭店协会数据显示，2023年川渝火锅门店团购订单占比近50%。有火锅品牌负责人表示，其门店近六成订单来自团购。
15万商家抢驻高德扫街榜显示商户积极性。阿里预计将推出补贴、优惠、免佣等政策吸引商家。用户跨平台比价普遍，迁移成本低。
北京一家清真小吃店称未接入美团或外卖，因利润率低无法承担成本。抖音餐饮团购抽佣率为2.5%，美团为5%，佣金差异对微利商家影响显著。
2025年1月至8月，全国餐饮收入3.6万亿元，同比增3.6%。北京上半年餐饮单位营收同比下降2.3%，利润总额仅1.88亿元，同比大跌。
抖音2024年生活服务支付GMV约5600亿元，含600亿元泛零售；2025年目标增速35%，GMV预计达8000亿元。其优势在于流量下沉，短板在于供给不平衡。
KA连锁商家如海底捞、西塔老太太在抖音实现亿元级团购销售。有火锅品牌称三分之二团购订单来自抖音。浙商证券指出，抖音更适合营销预算充足的大品牌。
与达人合作的餐饮商家中，大型连锁占77.8%，单体商家仅占2.5%。抖音前BD透露，中小商家难以产生有效核销，BD多依赖大品牌完成业绩。
北京南三环一家清真小店入驻抖音多年，最畅销团购产品仅售16单，其余多为个位数销量。
抖音于2024年9月推出“烟火小店扶持计划”，通过流量激励、达人探店等方式扶持客单价低于100元的中小商家，但效果待观察。
抖音在北京设有150人BD团队分四个区域扫街拓展商户。在安徽、河南等县域市场，众多门店展示“抖音团购”标识，引导顾客在抖音发视频好评。
美团长板在于供给覆盖。截至2025年3月，全国餐饮企业存量1689万家，连锁化率约20%。美团收录到店商户超600万户，预计未来几年合作商户数量保持两位数增长。
同时入驻美团与饿了么的商户达560万家，估算美团整体商户数量约为饿了么两倍。部分抖音BD新人依赖美团BD协助拓店。
美团用户下单目的性强，核销率通常高于抖音冲动消费用户。
抖音与美团形成错位竞争：抖音依托流量主攻KA连锁，美团稳固中小商家及核心变现品类。
艾瑞咨询预计，2025年国内本地生活服务市场规模将达35.3万亿元，年复合增长率12.6%，线上渗透率提升至30.8%。
阿里CFO徐宏表示，餐饮业数字化程度仅20%，新型服务业电商有望达十万亿规模，是阿里投入500亿元撬动内需的目标市场。
相比外卖，团购到店利润率更高。浙商证券数据显示，美团到店&酒旅业务2019-2021年运营利润率分别为37.7%、38.5%、43.3%。
券商测算显示，抖音外卖在客单价70元、佣金2.5%、配送成本10元情况下，单均亏损3.81元，亏损率56.4%，致其退出外卖市场。
团购到店无需承担履约成本，抖音靠流量轻松变现。
蒋凡称闪购日活达1.5亿，月交易用户3亿，存在到店自提及团购需求，实现到家与到店双轮驱动可增强用户与商户粘性。
2024年全国餐饮收入近5.6万亿元，火锅市场规模6175亿元，占餐饮大盘超十分之一，预计2025年达6500亿元。沙利文统计显示，2024年火锅外卖收入不足总收入15%。
2024年外卖占餐饮整体比例约26%，不足三分之一，到店仍为主流。若只做外卖则放弃七成市场。
小红书通过“小红卡”试水到店，年费168元享精选门店9折。但用户反馈折扣力度不及抖音美团，且需付费订阅，吸引力有限。
用户在团购到店迁移成本低，可通过比价切换平台，供给端无重履约负担，难以再现外卖一家独大局面，或将形成多极并存格局。
《中国餐饮年度观察和大数据2025》显示，2024年退出线上经营的商户中，开店不足两年者占64.3%。餐饮商家平均生命周期由2.1年降至15个月。
生命周期缩短削弱先发优势，增加后来者机会。团购到店竞争将持续激烈，大厂布局推动商户话语权提升，用户可获更多优惠。
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