CPO（光电共封装）概念11月25日表现强势，光库科技、德科立、瑞斯康达、永鼎股份、可川科技、长飞光纤、汇绿生态纷纷涨停，长芯博创、炬光科技涨幅超10%。

市场走强与谷歌、Meta、亚马逊等科技巨头近期在算力领域的布局密切相关。亚马逊于当地时间11月24日宣布，将投资高达500亿美元扩展面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算（HPC）能力。Meta计划斥资数十亿美元购买谷歌的TPU芯片，用于其数据中心建设。谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat表示，公司需每6个月将AI算力翻倍，并在未来4至5年内实现额外1000倍增长，以应对不断上升的AI服务需求。

CPO作为新型光电子集成技术，通过将光引擎与交换芯片近距离互连，缩短电学互连长度，具备高带宽密度、低功耗、高集成度、低延时、小尺寸等优势，并可通过半导体制造技术实现规模化生产。华鑫证券指出，在AI和高性能计算需求持续增长背景下，CPO正成为数据中心网络升级的核心技术，是解决AI时代大数据高速传输的关键路径。

国盛证券表示，海外云厂商资本开支再度上调，光模块行业呈现“量价齐增”态势。随着全球算力投资扩大和技术迭代加速，光通信产业链将维持高景气度。

券商研报建议关注CPO产业多个环节，包括硅光光器件/光模块（中际旭创、新易盛、天孚通信等）、ELS/CW光源（源杰科技、长光华芯、光迅科技等）、光纤（中天科技、长飞光纤、烽火通信等）、光纤连接器（天孚通信、太辰光、仕佳光子等）、交换机/交换芯片（紫光股份、盛科通信、中兴通讯等）。

开源证券援引Yole预测称，伴随AI发展，数据通信光学器件市场规模将持续增长，2022年至2028年复合年增长率（CAGR）为24%，2028年至2033年为80%，收入将从2022年的3800万美元增至2033年的26亿美元。其中CPO市场规模将从2022年的600万美元增长至2033年的2.87亿美元，CAGR达69%。

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