近日，随着谷歌第七代TPU讨论热度上升，作为ASIC芯片的代表，其被视为Blackwell的低成本替代方案，引发市场对ASIC与GPU技术路线的激烈争论。

受AI泡沫担忧及TPU冲击影响，英伟达11月以来股价累计下跌12.18%。对此，公司回应称，相较专用于特定AI框架的ASIC芯片，其产品具备更高性能、更强通用性与可替代性。目前英伟达在AI芯片市场份额超90%，尽管Blackwell价格高昂，但性能优势显著。

谷歌云高管表示，扩大TPU市场采用率有望抢占英伟达年收入份额的10%。为降低对英伟达GPU依赖，硅谷科技巨头正加速布局ASIC方案。马斯克已组建芯片研发团队并部署自研AI芯片，Meta则计划斥资数十亿美元采购谷歌TPU用于数据中心建设。

机构预测，随着全球CSP加快自研AI ASIC，2026至2027年全球AI ASIC出货量有望实现同比翻倍及以上增长。浙商证券指出，ASIC芯片单价约为GPU的1/5，在特定场景中具备低成本、高性能、低功耗优势，预计2028年ASIC市场规模将占AI芯片市场的19%。

国内方面，阿里巴巴自研PPU芯片在显存容量、片间互联带宽等关键指标上已超越英伟达A800，部分指标比肩H20。中信证券认为，阿里含光系列、华为昇腾、寒武纪等国产AI芯片持续迭代，有助于缓解国内对海外算力的依赖。

上市公司中，芯原股份与互联网巨头深度合作，其AI ASIC业务在2023年第三季度实现翻倍增长。翱捷科技聚焦智能穿戴与端侧SOC领域，当前ASIC业务在手订单充足，机构预计其2026年该业务收入将大幅增长。西部证券指出，自研芯片可替代外部供给，保障模型迭代与规模部署的连续性与可预期性。

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