博杰股份在11月27日披露的投资者关系活动记录表中表示，公司第三季度营收中AI服务器测试设备收入占比较高，对明年该领域营收持乐观预期。公司今年已与G客户实现亿元订单规模；年底将向N客户小批量发货，明年将有较大供货安排。机器人业务方面，主要承接T客户的机器人测试需求，IMU设备已小批量出货，单台价格超百万元。公司预计明年汽车电子市场需求将持续放量，消费电子业务今年营收占比约40%，AI眼镜相关业务明年或迎来放量机会，今年已实现上亿元量级。在MLCC领域，公司预计仍将保持较高速度增长。机器人业务后续将根据客户生产节奏推进，并持续进行战略布局研究。

顺络电子同日披露，公司为各类AI服务器客户提供一站式元器件解决方案，客户覆盖国内头部服务器厂商及海外头部功率半导体模块厂商。目前AI服务器相关订单饱满，业务快速增长，今年以来海外业务增速尤为显著。公司已开发出采用全新工艺的新型结构钽电容系列产品，可广泛应用于通讯、消费电子、AI数据中心、汽车电子和工控等领域，目前已为客户配套供应，未来发展趋势向好。

财务数据显示，博杰股份今年前三季度实现营收11.17亿元，同比增长35.61%；归母净利润1.06亿元，同比增幅达6760.54%。华安证券研报指出，随着AI算力资本开支进入上行期，客户产品设计复杂度和功率提升，对测试设备技术要求更高，公司作为技术水平领先的垂类企业，有望受益于客户产品迭代带来的增长。

顺络电子今年前三季度实现营收50.32亿元，同比增长19.95%；归母净利润7.69亿元，同比增长23.23%。山西证券认为，国产算力大模型快速应用推动公司国产算力业务逐季增长；海外重量级客户对ASIC芯片、CPU、GPU周边xPU供电环节的模块化电感需求快速增长，为公司数据中心市场持续扩张提供支撑。此外，公司SOFC项目正按规划稳步推进。

二级市场表现方面，博杰股份11月27日股价上涨7.75%，总市值达133亿元；顺络电子当日股价下跌1.50%，本月内较高点已回落约12%。

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