中国连锁经营协会发布“2024年中国超市Top100”榜单，销售规模达9000亿元，同比增长0.3%，门店总数2.52万个，同比下降9.8%。行业整体进入存量竞争阶段，传统大卖场模式面临挑战，新兴业态加速崛起。

盒马以750亿元销售额位列第三，首次超过永辉，创其上榜以来最高排名。沃尔玛（中国）重回榜首，主要得益于山姆会员店的强劲表现。奥乐齐（中国）销售额实现100%增长，从2023年的10亿元增至20亿元，排名升至第61位。

全渠道发展成为核心策略之一。2024年Top100企业网络销售额占总销售额的16.9%，较往年显著提升。前置仓模式在提升线上履约效率方面作用凸显，盒马“半小时达”、山姆“极速达”均依赖密集前置仓网络。传统大卖场受制于高成本和单一体验，门店数量持续收缩。

自有品牌成为差异化竞争的关键。奥乐齐自有品牌商品占比估计达90%，通过极致性价比产品如9.9元4拼瑞士卷、3.9元8片卫生巾吸引消费者，在社交媒体获称“穷鬼超市”。山姆会员店自有品牌Member'sMark覆盖多品类，以大包装、高品质满足中产家庭需求。盒马亦加大自有商品布局，与山姆、奥乐齐形成竞争。

高性价比（折扣化）趋势明显。奥乐齐坚持硬折扣模式，通过精简SKU、高效运营和规模化采购实现超低价格。山姆和开市客采用“价值型折扣”会员制模式，收取会员费筛选客户，聚焦中高收入人群，以精选SKU和自有品牌提供低价高质商品。2024年沃尔玛（中国）销售额超1588亿元，山姆贡献约1000亿元，占比近三分之二。

盒马NB作为本土折扣业态代表，借鉴硬折扣逻辑，聚焦社区市场，主打自有品牌和极致价格带商品，成为盒马体系内增长最快业态。折扣零售分化为三种模式：硬折扣以奥乐齐、盒马NB为代表；软折扣主售临期、尾货商品，如杉杉奥特莱斯；品类折扣聚焦垂直领域，如零食很忙、好想来等量贩零食连锁。

硬折扣模式将毛利率压缩至12%-15%，仍保持2%-3%净利率，依靠“双端极简”：商品端取消渠道费用、发展自有品牌、简化采购链路；运营端弱化选址依赖、简化装修与服务。相较传统商超约25%毛利率，硬折扣更具可持续低价能力。

消费端，疫情后经济不确定性促使消费者更趋理性，追求性价比成主流。行业端，快消品产能过剩导致品牌商库存压力大，愿意低价供货给折扣店。同时，传统渠道中间环节多、加价高，而折扣店直连厂商或自建品牌，减少流通成本，释放价格优势。

CCFA数据显示，2023年山姆中国销售额为843亿元，自2020财年起连续多年同比增长。2019年永辉以931亿元排名第三，华润万家第一，沃尔玛（中国）第四；2023年盒马以590亿元排名第五，永辉以855.5亿元排名第二，沃尔玛（中国）已重回第一。业态变革反映消费市场深刻变化。

山姆、盒马、奥乐齐等企业的实践表明，全渠道、强自有品牌、高性价比构成当前零售三大趋势。三者相互支撑：全渠道是服务基础，自有品牌构建核心壁垒，折扣化重塑价值链条。只有精准锚定目标人群，并围绕这三大方向建立高效价值体系的企业，才能实现可持续增长。

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