近日，英伟达股价连续下跌，总市值较高点5万亿美元回落至4.38万亿。与此同时，谷歌股价持续上涨，市值即将突破4万亿美元。

市场分析指出，投资者对AI支出泡沫的担忧，以及对英伟达向OpenAI等客户进行“循环投资”的质疑，是导致其股价下行的原因之一。此外，科技巨头加速自研芯片进程，也引发市场对英伟达AI芯片垄断地位松动的预期。

谷歌股价上涨得益于其新模型Gemini 3 Pro和Nano Banana Pro的优异表现，同时其自研的TPU芯片（即Gemini 3 Pro所用芯片）正逐步进入商用视野，被认为有望争夺英伟达市场份额。

有消息称，谷歌正向客户推广其自研TPU，其中Meta被列为潜在客户。Meta内部正在讨论从2027年起斥资数十亿美元，将谷歌TPU整合进自身数据中心，并计划最早于明年起从谷歌云租赁TPU算力。谷歌云高管表示，提升TPU市场采用率，有望助公司夺取英伟达年收入份额的10%。

谷歌TPU全称为Tensor Processing Unit（张量处理单元），属于NPU（神经网络处理单元）的一种。国内阿里平头哥研发的PPU、华为研发的达芬奇NPU亦属同类，均为专用处理器（ASIC），与通用处理器CPU和GPU相区别。

在功能定位上，CPU擅长通用计算，类比为公司的CEO，负责复杂决策与全局管理；GPU擅长大规模并行计算，类比为全体员工，执行大量重复性任务；NPU则专注于加速特定神经网络运算，类比为领域专家，高效处理特定问题。谷歌TPU配备矩阵乘法计算单元（MXU）和专用互连网络拓扑等定制化模块，可高效支持AI训练与推理任务。

谷歌自研TPU已有十余年历史，自2018年起部分开放云端使用。当前，谷歌迈出关键一步：推动客户在其本地数据中心部署TPU方案，拓展商业化应用场景。

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