上周谷歌凭借TPU和Gemini-3引发科技圈震荡，英伟达官方X账号随即发文回应，既肯定谷歌成功，又强调自身产品在性能、通用性和可替代性方面的优势，意在回应该日流传的Meta或将采用谷歌TPU的消息。

传闻称Meta正考虑从2026年起通过云服务租用谷歌TPU，并于2027年在其自建数据中心部署，交易金额或达数十亿美元。消息引发资本市场剧烈反应，英伟达市值一度蒸发3500亿美元，谷歌则大涨超5000亿美元，进入4万亿市值俱乐部。

过去一个月，多家投资机构调整持仓，桥水、Baillie Gifford减持英伟达，Coatue转而建仓谷歌，伯克希尔哈撒韦更将谷歌列为第十大重仓股。此前长期看空谷歌的分析师Ben Reitzes也在Gemini-3发布后改口，称其为“最重要的AI新闻”，并警告行业需正视Alphabet的崛起。

谷歌三季报显示服务业务增长15%，云业务营收大涨34%，在手订单达1580亿美元，环比增长50%。Gemini-3系列模型在多项基准测试中全面领先，获得奥特曼“看起来很棒”的公开评价，马斯克也罕见送上“Congrates”祝贺。

TPU作为专用芯片（ASIC），专为深度学习矩阵运算优化，在效率上优于英伟达通用GPU。尽管通用芯片兼容性强，但谷歌TPU已实现对外供货，首批客户包括Anthropic和Meta，标志着其从自用转向商业化供应。

谷歌自2014年起研发TPU，由RISC架构发明人David Patterson主导，现已迭代至v7（Ironwood）版本。据SemiAnalysis测算，TPUv7理论算力与内存带宽接近英伟达Blackwell架构产品，且成本更低。OpenAI曾以转用TPU为筹码，从英伟达处获得七折采购优惠。

尽管如此，英伟达仍连续十个季度财报超预期，GPU供应持续紧张。其CUDA生态及在CPU、通信、EDA等领域的布局构成深厚护城河，脱离成本高昂。目前除谷歌外，微软、亚马逊、特斯拉虽有自研计划，但尚未形成规模替代。

市场分析认为，即便Meta引入TPU，其定位仍更接近“备胎”。然而考虑到头部科技公司每年上百亿美元资本开支，能成为英伟达替代选项本身已具战略价值。

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