周五光模块概念爆发，收盘大涨超3%，细分方向光芯片概念股长光华芯20CM涨停，股价创历史新高，仕佳光子、光库科技等跟涨。

高端光芯片呈现供不应求局面。长光华芯12月4日发布的投资者线上电话会议记录公告显示，在光通信领域中，公司100G EML已实现量产，订单自今年二季度起持续批量交付，客户反响良好。200G EML正在客户验证阶段。100G VCSEL、100mW CW DFB和70mW CWDM4DFB芯片已达量产出货水平。受算力需求增长及国际关系变化影响，公司迎来更多市场机会，新订单正在洽谈。近期多家光模块厂商反馈，海外供应商100G PAM4 EML交付将出现严重短缺，依据目前下游部分客户释放的需求预测，公司有望填补该产能缺口。

中原证券研报指出，光通信产业链呈“光芯片-光组件-光模块-光通信设备-终端市场”结构，光芯片位于最前端，是光组件与光模块的核心部件。

光芯片为光通信系统核心元件，负责实现电光转换。主流技术路线包括EML、DFB和硅光等，适用于不同应用场景。

中原证券表示，国内外CSP对AI基础设施投资推动高速以太网光模块出货量激增，拉动光芯片需求，高端光芯片供需缺口扩大。

第三方机构LightCounting预计，光通信芯片组市场2025-2030年复合年增长率（CAGR）为17%，总销售额将从2024年的约35亿美元增至2030年超110亿美元，EML和CW激光器芯片短缺将持续至2026年底。当前光芯片供需缺口达25%-30%，2026年光芯片价格有望上涨。

中原证券提到，“十五五”规划建议提出适度超前建设新型基础设施，推进信息通信网络、全国一体化算力网、重大科技基础设施等建设和集约高效利用。光芯片作为具备高新技术属性与创新引领效应的关键环节，获国家和地方政府多项政策支持。

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