2025年，人工智能与电信业融合持续深化，全球电信运营商正从连接服务提供商向国家AI生态系统核心建设者转型。在技术主权议程推动下，运营商凭借国家级网络基础设施、数据管理经验及监管协同能力，成为构建本土AI生态的天然主体。

中国三大电信运营商将“AI全栈服务商与生态构建者”确立为核心战略，推进自主可控的“算力-模型-应用”一体化体系建设。中国移动推出“九天”系列大模型，中国电信发布“星辰”系列，中国联通布局“元景”系列，均已形成自主研发的AI基座模型。截至2025年8月，国内三大运营商智算规模超137 EFLOPS，其中中国移动算力网络达60 EFLOPS以上，并入选“2025年度央企十大超级工程”，采用“国芯国联”“国模国标”技术实现全栈自主可控。

运营商同步建设国家级AI基础平台，集成算力调度、算法供给、数据流通与安全保障功能，拓展科研机构、软硬件厂商等产业链合作网络。最新发布的“十五五”规划明确将自主可控产业链作为国家安全核心战略，电信行业在安全网络设施与AI自研体系方面持续投入，即使在整体投资审慎背景下仍增加AI与算力支出。

全球范围内约70个国家计划向主权AI项目投资逾9000亿美元。美国启动5000亿美元“星际之门项目”，欧盟实施2000亿欧元InvestAI计划并建设AI超级工厂，加拿大五年内投入20亿加元推行“主权AI计算战略”。2025年6月英伟达GTC大会披露，全球已有18个由电信运营商主导的“AI工厂”落地，涵盖日本软银、新加坡电信、印度Tata Communications、中东Ooredoo、法国Scaleway、北欧Telenor、非洲Cassava Technologies和中亚Kazakhtelecom等企业，均通过英伟达云合作计划（NCP）建设。

北欧Telenor强调其作为国家核心基础设施的地位及与监管机构沟通的优势。加拿大Telus正在建设两个主权AI工厂，致力于掌控GPU资源、控制平面以及安全隐私维度，认为缺乏本地化控制将导致战略被动。该公司还基于Fuel iX生成式AI平台提供附加服务，探索GPU即服务（GPU-as-a-service）的商业化路径。

韩国SK电讯推出名为Haein的国产最大GPU集群之一，支撑政府关键AI项目，并发布参数达5190亿的A.Z K1大模型，号称韩国本土规模最大，在韩语理解与文化适配性方面表现突出，标志着其构建覆盖半导体至服务的全栈AI生态系统。

分析师指出，主权AI并非排斥国际合作，而是确保核心系统与敏感数据受本国法律管辖。数据本地化政策要求敏感信息境内留存，AI模型需符合本地语言、文化与监管标准。同时，5G/6G网络支持边缘侧分布式AI推理，降低延迟，提升关键应用性能。

尽管面临科技平台企业在资本投入与收入增长上的显著领先，电信运营商仍具独特优势：广泛的数据中心、光纤网络与边缘设施可降低AI部署门槛；长期积累的安全合规能力保障系统可靠运行。然而，实现全栈自主需掌握训练数据、模型架构、推理规则与治理框架，仅靠网络基础设施难以获取智能变现价值。

未来，运营商须转向AI驱动的可持续智能消费模式，强化能效管理、弹性路由、强加密与网络安全措施，并推动GPU与芯片供应链多元化，以应对地缘政治风险。中国市场已在本土化替代方面稳步推进，增强产业链韧性与安全水平。

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