存储“超级周期”推动多家产业链公司业绩预增

香农芯创(300475.SZ)发布2025年年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为4.80亿元–6.20亿元，比上年同期增长81.77%–134.78%。公司指出，受益于生成式人工智能（AGI）推动互联网数据中心（IDC）建设，企业级存储产品需求上升，销售数量和产品价格均呈增长态势，全年收入预计增长超40%。其自主品牌“海普存储”已推出企业级SSD与DRAM产品线并进入量产阶段，2025年预计实现销售收入17亿元，其中第四季度达13亿元，首次实现年度规模盈利。

东芯股份(688110.SH)发布2025年度业绩预告，预计归属于母公司所有者的净亏损为1.74亿元至2.14亿元，但明确表示报告期内存储板块已实现盈利，经营逐步改善。

中微公司(688012.SH)预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为20.80亿元至21.80亿元，同比增长约28.74%至34.93%。公司等离子体刻蚀设备在国内外获得更多客户认可，先进逻辑器件中段关键刻蚀工艺及先进存储器件超高深宽比刻蚀工艺实现量产，带动高端产品新增付运量显著提升。

神工股份(688233.SH)预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润为9000万元到1.1亿元，同比增长118.71%至267.31%。全球半导体市场回暖，海外存储芯片制造厂开工率提升、资本开支增加，推动公司大直径硅材料业务收入稳步增长；国内国产化加速，存储厂商技术与产能跟进国际水平，对关键耗材需求上升，带动硅零部件业务收入快速增长。

兆易创新于1月22日公告，2026年上半年度将向长鑫集团采购代工生产DRAM相关产品，预计交易额度达15.47亿元，高于2025年全年11.82亿元。公司称，因DRAM市场价格上行，晶圆代工成本同比高增。

申港证券分析称，2026年或迎来晶圆代工价格普涨，台积电7nm及以下制程预计涨幅3%至10%，中芯国际对8英寸BCD工艺提价约10%。存储涨价预期上调，需求增长导致代工产能趋紧，中芯国际、华虹公司等国产代工企业有望持续受益。此外，涨价传导至封测环节，力成、华东、南茂等存储器封测厂产能利用率逼近满产，封测价格调升幅度最高达30%，后续或有第二波涨价，先进封装与存储封装环节有望持续获益。

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