今日A股存储芯片概念股呈现V型反弹，存储芯片指数盘中由跌近1.8%转为涨超1.8%。东芯股份盘中封死20%涨停，涨停板封单金额逾10亿元；普冉股份涨超16%，炬光科技、富满微、恒烁股份涨超12%，芯源微、兴福电子、康强电子分别涨超11%、10%、10%，中微半导、兆易创新、北京君正、迈为股份等跟涨。

韩国市场同步走强，SK海力士盘中一度大涨近8%，创历史新高，股价涨幅维持在7%以上，总市值突破570万亿韩元（约合人民币2.75万亿元）；三星电子盘中涨幅超3%，逼近历史高点。

消息面显示，SK海力士已被选定为微软新一代AI推理芯片Maia 200所用高带宽存储器（HBM）的独家供应商，提供HBM3E芯片。该芯片搭载六颗12层HBM3E内存模块，总容量216GB，单模块36GB。微软于当地时间1月26日发布Maia 200，定位高性能AI推理算力核心，集成超1000亿晶体管，4比特精度算力达10 petaflops以上，8比特精度约5 petaflops，较前代Maia 100显著提升。该芯片已率先部署于美国艾奥瓦州数据中心，后续将在亚利桑那州增设第二节点。

另据韩国《电子时报》1月25日报道，三星电子将于2026年第一季度上调NAND闪存供应价格逾100%。美光科技同日宣布，未来十年将在新加坡追加投资240亿美元，新建一座NAND工厂，以应对AI驱动的存储需求激增。

当前全球存储芯片市场由美光科技、SK海力士与三星电子主导。三家企业正优先生产面向AI服务器的高端存储芯片，导致传统PC及手机用存储芯片供应趋紧。TrendForce预计，2026年全球服务器出货量同比增长12.8%，其中AI服务器出货量同比增速达28%以上；存储器产业产值2026年将达5516亿美元，同比增长134%，2027年进一步升至8427亿美元，同比增长53%。DRAM与NAND Flash价格持续上行，反映AI服务器对高性能内存的强劲需求。大同证券指出，AI加速芯片对先进制程产能的优先占用，叠加存储原厂供应策略调整，正推动存储价格显著波动，并强化掌握先进制造与核心技术厂商的议价地位。

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