A股三大指数今日涨跌不一，沪指涨0.27%，深证成指涨0.09%，创业板指跌0.57%。沪深京三市成交额接近三万亿元，较昨日小幅放量。行业板块涨少跌多，贵金属、珠宝首饰、采掘、有色金属、小金属、煤炭行业涨幅居前；光伏设备、医疗器械、医疗服务、生物制品、航天航空板块跌幅居前。上涨股票数量超1700只，逾80只股票涨停。

1月27日晚间，中微半导在官方微信号发布涨价函，称因严峻的供需形势及巨大成本压力，决定即日起对MCU、Nor Flash等产品调价，幅度为15%至50%。同日，国科微被媒体披露已向客户发出涨价函，宣布自1月起对合封512Mb的KGD（已知合格芯片）产品涨价40%。

此前，亚马逊云科技（AWS）上调EC2机器学习容量块（Capacity Blocks for ML）价格约15%；英特尔与AMD均计划将服务器CPU价格上调10%至15%。微软于当地时间周一正式发布新一代高性能AI推理芯片Maia 200，SK海力士成为其先进内存独家供应商。有分析师预计，2026年全球DRAM和NAND芯片价格涨幅将超出市场预期。

东海证券指出，受益于AI浪潮，国内相关A股标的2025全年业绩预估大幅增长；2026年全球服务器出货量年增长率有望达12.8%，AI服务器出货量同比增幅或超28%，拉动存储、CPU等相关芯片涨价。三星电子拟于2026年第一季度将NAND闪存供应价格上调100%以上；英特尔与AMD亦考虑于2026年第一季度将服务器CPU均价调涨10%至15%。当前电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，我国国产化进度超预期。

国信证券表示，全球AI算力与存力持续高景气，产业链资源争夺加剧，缺货涨价环节正由GPU、高端PCB、存储芯片向被动元件、CPU、模拟芯片、功率器件等延伸，相关企业经营业绩弹性预期增强。

华鑫证券指出，全球云服务大厂扩建AI数据中心，推动AI芯片、存储芯片及服务器CPU需求暴涨；英特尔与AMD2026全年服务器CPU产能已接近售罄；两家公司为应对供需失衡并保障后续供应稳定，计划上调服务器CPU价格10%至15%。此外，AMD Zen全系产品受硬件漏洞“StackWarp”影响，缓解措施或影响系统算力与部署成本；国产海光C86处理器不受该漏洞影响，基于完整x86指令集永久授权实现自研，安全性能逐代提升。

大同证券认为，半导体产业链结构性变化核心驱动力来自AI技术浪潮：上游核心元器件领域呈现供给约束下的紧张格局，AI加速芯片对先进制程产能优先占用，挤压传统服务器CPU产能空间；存储原厂供应策略调整致NAND与DRAM价格显著波动；掌握先进制造与核心技术的厂商议价地位受市场关注。中下游制造与解决方案提供商则通过技术创新与业务拓展驱动增长。

银河证券分析，近期半导体板块表现较好，主因产业链景气度提升预期强化；供应链安全与自主可控仍是长期趋势；设备与材料在国产创新顶层设计下逻辑坚实；数字芯片为算力自主核心载体；先进封测受益于技术升级。

招商证券预计，2026年第一季度各品类存储价格环比涨幅超预期，全年全球存储供给整体维持偏紧状态；AI需求增长持续高于产能扩张速度；消费类及利基型存储受产能挤压与下游恐慌备货影响，价格涨幅远超常规水平；国内存储产业链多环节将受益于缺货涨价浪潮，建议关注存储原厂、存储模组/芯片公司、存储封测/代工等环节。

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