电网设备板块2月2日表现强势，亿能电力、保变电气、中国西电、金杯电工等变压器相关概念股明显上涨。

据央视新闻2月1日报道，全球AI算力建设进入爆发期，高功率、高稳定的供电成为算力集群的“生命线”，电力变压器正升级为算力基础设施的核心部件，由此成为稀缺资源。调研显示，我国广东、江苏等地变压器工厂普遍满产，部分面向数据中心的业务订单已排至2027年；美国市场变压器交付周期则从50周延长至127周。

东吴证券测算，2030年全球AIDC配电变压器市场空间将达112亿元，2024—2030年复合年增长率（CAGR）为39%；其中海外市场达73亿元，出海空间广阔。

2025年我国变压器出口总值达646亿元，较2024年增长近36%。中国电力企业联合会电力装备分会秘书长蔡义清指出，我国已成为世界第一大变压器生产国，建成全球最完备的变压器生产体系，具备全产业链自主可控能力，产能约占全球60%。

当前市场重点关注变压器制造厂商，包括金盘科技、伊戈尔、中国西电、特变电工等；以及相关材料与元器件企业，如云路股份、宏远股份、华明装备、金杯电工等。

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