2月9日，A股光伏概念股集体大涨。截至中午收盘，协鑫集成、爱旭股份、亚玛顿、拓日新能、聚和材料、晶科科技、赛伍技术、中利集团等近20只个股涨停，杰普特、苏文电能涨幅达20%。太空光伏指数涨超6%，BC电池指数、光伏玻璃指数涨超5%，HJT电池指数、TOPCon电池指数涨超4%。

市场分析指出，本轮上涨由两大因素驱动：一是马斯克旗下特斯拉与SpaceX加速光伏制造布局。外媒报道称，特斯拉正评估美国多地选址，拟三年内实现年产能100吉瓦太阳能电池；此前马斯克透露，特斯拉与SpaceX或分别基于地面用电与太空能源需求，在未来数年各建设100吉瓦光伏上下游制造产能。近期其团队已赴中国多家光伏企业调研制造设备事宜。中信证券预计，特斯拉或主推TOPCon技术路线，SpaceX或采用P型HJT路线，中国光伏设备龙头企业因具备高效迭代与快速响应能力，有望获得高份额设备订单。

二是行业基本面出现积极变化。2026年以来，天合光能多次上调分布式光伏组件报价，晶科能源、晶澳科技等一线厂商同步跟进。此轮集体涨价被视为行业经历长期调整后回暖趋势明确的信号。叠加“反内卷”政策引导与产能出清预期，市场对供需格局边际改善信心增强。

中信证券测算，2030年全球太空光伏需求在保守情景下达1吉瓦、市场空间约800亿元；乐观情景下可达70吉瓦、近3万亿元。未来5年，太空P型HJT及钙钛矿电池市场成长空间或达百倍至千倍。太空光伏对工艺精度、定制化程度、设备标准及冗余配置要求显著高于地面应用，相关设备价值量有望大幅提升。中银证券将“反内卷”与“太空光伏”列为2026年光伏投资双主线。东方证券指出，若按全球年发射8万颗卫星、单颗需100千瓦光伏计算，年新增太空光伏规模可达8吉瓦，国内优势设备与材料厂商有望获取增量订单并提升海外利润兑现能力。

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