2月4日，A股光伏板块大幅上涨，泽润新能、中来股份等个股涨停，TCL中环巨量封板，晶盛机电涨近13%，东方日升涨近7%。

据多方消息证实，马斯克旗下SpaceX与特斯拉团队于近期低调访问中国多家光伏龙头企业，覆盖设备、硅料、硅片、异质结（HJT）及钙钛矿等全链条环节。

1月22日，马斯克在达沃斯世界经济论坛宣布，SpaceX与特斯拉将在2026至2028年三年内于美国本土分别建设100GW光伏产能，合计200GW，主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能。

此次调研并非泛泛考察。SpaceX与特斯拉派出两支团队，一支聚焦太空光伏产业链，另一支深入地面光伏技术，涵盖上游设备至下游组件全环节。

北美电力供需矛盾加剧。天风证券测算显示，2025至2028年间北美电力净缺口达88GW，主要源于人工智能数据中心（AIDC）和工业回流带来的约100GW新增负荷，叠加传统机组退役影响。

太空光伏具备显著优势：地球同步轨道光照强度为地面5–10倍，可实现99%持续供电，规避昼夜与天气影响。该技术对计划发射百万颗卫星构建“轨道数据中心”的SpaceX具有战略必要性。

尽管技术尚不成熟，但马斯克入局具备现实基础。中国光伏产业已形成高度成熟的制造体系，技术门槛相对较低，2022年即有约70家上市公司跨界进入，包括家电、乳企、玩具及养殖企业。

2月4日，马斯克团队考察协鑫集团，双方就颗粒硅与钙钛矿技术展开合作洽谈。协鑫是全球少数掌握量产颗粒硅技术的企业之一，其低能耗、低碳足迹、低成本特性契合美方需求。协鑫亦有在美国建设颗粒硅与钙钛矿产能的意向。

设备端合作已实质性启动。据消息人士透露，SpaceX于1月上旬与迈为股份签约，采购12条P型异质结电池生产线，受商业保密协议限制未公开。晶盛机电（长晶炉）、高测股份（切片机）等设备龙头亦被马斯克团队接触。

当前太空光伏主流采用砷化镓（GaAs）电池，虽效率高、抗辐射强，但成本高昂、重量大，难以大规模商用。钙钛矿因理论效率高、重量轻、柔性可弯曲，被视为更优载体，但稳定性仍待验证。SpaceX拥有高频次在轨验证能力，有望加速其技术突破。

多家上市公司随即澄清相关业务进展。晶科能源表示“太空光伏”尚处技术探索期，公司无相关订单，未对业绩产生影响；高测股份亦公告未开展太空光伏业务，未签署协议，无订单产生。

市场情绪迅速转向。截至2月5日收盘，光伏ETF下跌5.45%，钧达股份跌停，高测股份下跌超9%。

分析指出，短期波动不改长期逻辑。马斯克团队对中国光伏产业链的全面摸底，意在依托中国成熟供应链支撑其200GW本土建设计划，尤其在硅料、设备及新型电池技术等存在时间差与壁垒的环节，中国企业具备不可替代的合作价值。

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