2月1日至2月18日，科创板涨幅居前公司集中于半导体、光通信及3D扫描领域。禾信仪器以49.59%涨幅居首，欧莱新材、炬光科技涨幅均超40%。涨幅榜前十公司中，欧莱新材、炬光科技、微导纳米、南亚新材、杰普特、兴图新科、思看科技、赛恩斯等8家股价创历史新高。

上游原材料涨价构成重要驱动因素。全球半导体溅射靶材价格于2026年第一季度普遍上调20%-30%，覆盖铝、铜及高端钽靶、钛靶等品类。欧莱新材于1月28日启动明月湖半导体用高纯材料项目，总投资约1.08亿元，拟建设6N级超高纯无氧铜锭及高纯钴锭产线，预计2026年四季度竣工投产。该公司已进入SK海力士、越亚半导体等国际集成电路厂商供应链，铜、铝、钛靶材纯度与致密度达国际一线水准。项目达产后将实现从高纯原料到成品靶材的整线交付能力，推动半导体业务由“送样验证期”转入“业绩释放期”。赛恩斯布局钼加工及铼回收，其铼资源综合回收技术已在多宝山铜业、黑龙江紫金、吉林紫金、洛阳钼业实现工业化应用；紫金矿业持股21.11%。2025年以来高铼酸铵价格涨幅达139%（截至2026年1月28日），铼价同期上涨96%，公司有望充分受益于铼价上行带来的利润弹性。

AI算力需求拉动光通信与存储相关设备材料增长。微导纳米为本土ALD设备龙头，2025年前三季度新签半导体业务订单14.83亿元，同比增长97%，主要来自NAND和DRAM领域头部客户。南亚新材系内资首家全系列高速覆铜板（CCL）产品通过华为认证厂商，M6-M8产品已批量应用于国内头部算力客户，M6-M9全系列LowCTE材料正加速推进海外送样验证及测试。2025年12月以来，建滔、南亚等主流CCL厂商密集发布调价函，单周覆铜板价格最大涨幅达10%-20%。炬光科技2025年预计归母净利润为-4200万元至-3200万元，同比亏损收窄75.99%-81.70%，主因营收增长约40%及光通信微光学元件等高毛利产品占比提升；2025年第三季度单季营收2.21亿元，同比增长50.12%，净利润2718.7万元，合同负债同比激增843%至5747万元。杰普特2025年前三季度营收15.09亿元，同比增长41.02%，归母净利润2.04亿元，同比增长97.30%；第三季度营收6.28亿元，同比增长31.90%，归母净利润1.09亿元，同比增长123.78%。其MPO产品已通过Senko体系认证，FAU产品经矩阵光电收购后在国内头部光模块厂商批量出货。

思看科技作为国产3D扫描仪龙头，于1月29日公告与3D打印企业拓竹科技签署框架合作协议，共同设计开发消费级3D扫描仪，由思看科技生产并销售。拓竹科技2025年营收突破100亿元，占全球消费级3D打印市场份额29%。

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