3月12日午后，风电设备指数直线拉升，从跌近2%升至涨4.02%，位居同花顺行业指数涨幅榜第二位。双一科技、大金重工（002487）迅速封板，其中大金重工直线涨停；海力风电、三一重能涨幅均逾10%。

消息面显示，自4月1日起，英国取消33项风电组件进口关税，叶片、电缆等核心部件税率由6%、2%降至0。该政策系英国加速推进北海海上风电项目建设、扩大可再生能源装机规模的关键举措，预计释放约220亿英镑投资规模。中东地缘冲突加剧背景下，欧洲能源安全与自主诉求提升，海上风电成为摆脱化石能源依赖的核心路径。

政策端持续加码。2025年10月发布的《风能北京宣言2.0》明确中国“十五五”时期风电年均新增装机不低于1.2亿千瓦，其中海上风电不低于1500万千瓦；2030年累计装机达13亿千瓦，2035年不少于20亿千瓦，2060年实现50亿千瓦目标。

据中国风能协会《2025年中国风电吊装容量统计简报》，2025年全国新增装机18272台、容量1.3亿千瓦，同比增长49.9%；截至2025年底，累计装机69175万千瓦，同比增长23.2%，其中陆上64258万千瓦（占比92.9%），海上4917万千瓦（占比7.1%）。

华泰证券预计2026年国内新增装机130GW，其中海风10GW；国信证券判断2026年国内风电新增装机将保持10%至20%增长，主机盈利逐季改善，出口放量提振业绩，零部件有望实现“量增价稳”。

截至3月12日，22家风电设备上市公司已披露2025年业绩相关数据，其中16家实现盈利。大金重工以11.03亿元归母净利润居首，同比大增132.82%；营收61.74亿元，同比增长63.34%。公司海外业务主导收入结构，2025年末在手海外订单超100亿元，覆盖欧洲北海、波罗的海等项目群，并深度参与德国16GW海风项目基础结构投标。公司在德国布局码头，具备单桩技术优势、批量交付能力及本地化服务能力，可提供建造、运输、存储、服务全链条支持。

新强联、海力风电、吉鑫科技、明阳智能、大金重工等股2025年净利润翻倍，新强联同比增幅达1093.07%至1307.21%；恒润股份、飞沃科技、天能重工预计扭亏为盈。

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