光通信市场研究机构LightCounting最新报告显示，2025年第四季度光模块供应商收入普遍超预期。旭创科技Q4营收达18.7亿美元，同比增长105%，环比增长31%；Coherent数据中心与通信业务营收为12亿美元，同比增长48%，环比增长11%；新易盛Q4营收预计超10亿美元；Fabrinet与Lumentum均录得创纪录营收及两位数增长；光迅科技、海信宽带和华工正源预计于2026年四月初披露的财务数据也将刷新历史纪录。

LightCounting预计2025年光模块及相关产品总销售额为238亿美元，较2024年增长55%。其中以太网光模块销售额预计近180亿美元，同比增长70%；有源光缆（AOC）销售额预计超11亿美元，为2024年的两倍以上。尽管第一季度受季节性影响偏弱，但后三个季度表现强劲。

头部云服务商已大幅上调2026年资本开支计划，Meta预计1150亿至1350亿美元，Alphabet预计1750亿至1850亿美元，亚马逊预计约2000亿美元，微软2026财年预计约1050亿美元，甲骨文明确为500亿美元。AI基础设施供应链中GPU、内存及交换芯片等瓶颈仍制约市场扩张速度。当前光芯片和光模块产能正逐步赶上需求，可能加剧供应商竞争，并于2026年底引发更显著的价格下滑。

LightCounting将于3月底发布更新后的以太网光模块市场预测，并推出新版《以太网光模块市场报告》。其季度市场更新报告基于独家供应商调研，涵盖电信运营商、云服务商、网络设备制造商及光器件与半导体供应商的关键业绩指标与专业分析。

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