Wind数据显示，2026年以来，券商合计调研超940家A股上市公司，电子、机械、电气设备、化工为集中领域；其中25家公司获不少于30家券商调研。

风电、光伏及存储芯片板块调研热度居前。大金重工以95家券商调研数量居首，天顺风能、晶科能源、华勤技术、耐普矿机均获不少于50家券商调研；精智达、九号公司、威胜信息、海联讯等亦受高度关注。

风电领域，大金重工披露截至2025年末累计在手海外订单超100亿元，主要覆盖欧洲北海、波罗的海等海上风电项目群；天顺风能获58家券商调研，指出俄乌冲突后欧洲能源加速向海上风电转型，未来十年海风确定性提升；振江股份、泰胜风能等获10家以上券商调研。

光伏板块中，晶科能源、帝科股份分别获52家、42家券商调研，天合光能、阿特斯、大全能源等获超20家券商调研；调研焦点集中于技术迭代、海外市场布局及产业链价格趋势。

电网设备方面，思源电气、华明装备、海兴电力等获10家以上券商调研；国家电网“十五五”期间预计固定资产投资4万亿元，强化相关公司成长预期。

存储芯片领域，行业进入新一轮涨价周期，3月18日阿里云、百度智能云上调AI算力与存储产品价格，最高涨幅34%；OPPO、vivo亦宣布手机涨价。东芯股份年内被调研7次，累计获38家券商关注，其1xnm闪存产品已量产并实现销售；江波龙、佰维存储因模组与封测环节地位突出，亦多次接受券商调研；华勤技术、艾森股份、恒坤新材等获密集关注。

中信证券认为春季A股处于关键节点，配置应围绕中国优势制造定价权重估；浙商证券建议“新旧能源两手抓”，重点布局受益于算电协同的电力设备及供给出清领域；申万宏源判断本轮行情高点或延至2026年下半年至2027年上半年，由基本面非线性变化与增量资金共振驱动。

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