今年2月，我国出口光纤3779.9吨、金额7.9亿元，同比分别增长63.6%和126.8%。折算为长度约2520万芯公里，占当月国内光纤有效产量的65%左右；若计入光缆出口中所含光纤，实际出口占比更高。多家企业反映海外订单显著增加，覆盖南美、中东、非洲及东南亚地区，部分客户要求交货周期不超过半个月。某企业前两个月光纤出口同比增长51%，当前生产排期已满，正加紧扩建厂房、新增产线以提升产能。

中信建投证券指出，海外电信网络建设、人工智能数据中心（AIDC）、无人机等新兴需求共同拉动光纤用量攀升，中国光纤供应商呈现“不愁卖”状态。光纤涨价对上市公司业绩的传导预计在一季度尚不明显，但行业整体处于高景气周期。

国盛证券分析称，AI数据中心对光纤用量密度显著提升，主要应用于柜内互联、柜间互联及DCI（数据中心互联）三大场景；光纤光缆价格变动属“供需敞口型”上涨，高规格光纤产能紧缺，客户价格敏感度下降，形成陡峭涨价曲线。全球光纤光缆产业正进入由“刚性供给”定义的新周期，供给端扩产策略普遍谨慎，供需缺口持续显现。

国泰海通表示，在“东数西算”工程推动下，长距离DCI链路与高密度机房布线对特种光纤依赖度持续上升。2025年全国光纤光缆集采规模达1.83亿芯公里，创近三年新高；其中G.654.E光纤光缆集采量为317.82万芯公里，较2024年增长25倍。

开源证券认为，“AIDC建设、DCI互联、无人机需求”构成光纤需求三重共振；光棒扩产周期长、难度大，导致供不应求态势或将延续，光纤价格有望持续提升。

广发证券指出，光纤预制棒扩产周期长达18–24个月，全球产能高度集中，2026–2027年供需缺口或扩大至15%。供给结构性约束为价格提供支撑，具备技术储备与产能弹性的头部企业将显著受益。

银河证券判断，智算中心对DCI、全光网络等需求大幅增长，2025年全球光纤光缆总需求同比增长4.1%，数据中心相关需求同比增长75.9%；预计2027年全球需求将达8.8亿芯公里。受制于光棒扩产周期约两年且此前扩产保守，叠加特种光纤产能倾斜，光纤光缆提价持续性具备基本面支撑。

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