光通信市场研究机构LightCounting最新报告指出，到2030年，AI集群所用光互连产品年销售额有望达到1000亿美元，但该目标实现需多项条件协同配合。

2024年以太网光模块销售额翻倍，2025年再增70%，远超预期；InP激光器供应商已于2025年扩充产能，当前光模块关键器件短缺状况正逐步缓解。

2026年光模块产能足以支撑销售额翻倍，但受XPU及交换机ASIC芯片短缺制约，AI集群扩张受限，除非客户大幅增加库存，否则当年销售额增幅预计仅约60%。

2027年至2031年市场增长存在高度不确定性。历史数据显示光模块销售呈2–3年增长后接持平或负增长的周期性模式，多数周期由供应链再平衡引发；LightCounting倾向于“软着陆”预测，但实际更可能经历“波动”式调整。

AI集群规模扩大推动单GPU光模块用量上升：Scale-out网络中每GPU最多需6个模块，Scale-up网络所需带宽约为前者的10倍，形成新细分市场。然而，“高速增长”情景与历史规律偏差显著，被认为缺乏现实基础。

亚马逊、谷歌、Meta和微软四大云厂商2018–2023年占以太网光模块销售额超40%，目前占据AI光模块市场逾50%，表明历史结构仍具参照价值。

报告基于详尽的历史出货数据与广泛市场调研，覆盖100多个产品类别，包括100GbE至3.2T重定时光模块，以及按传输距离和封装形式划分的LPO/LRO、CPO/NPO等模块，系统分析数据流量增长与数据中心架构演进对AI高速光模块市场的影响。

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