包钢股份与北方稀土双双发布公告，决定上调2026年第二季度稀土精矿关联交易价格。4月10日晚间，包钢股份（600010）发布提示性公告，拟将该季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税38804元/吨（干量，REO=50%）。同日，北方稀土（600111）亦公告确认相同价格，并明确REO每增减1%，不含税价格相应增减776.08元/吨。

此次调价系自2024年第四季度以来连续第七个季度上涨。此前，2026年第一季度价格为不含税26834元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%对应价格变动536.68元/吨。据此计算，二季度价格环比涨幅达44.61%。

中信证券研报指出，2026年起全球稀土供需缺口或持续扩大，预计2025至2028年全球氧化镨钕供需缺口分别为-0.5万吨、-0.9万吨、-1.3万吨和-2.1万吨；氧化镨钕价格中枢有望升至60万至80万元/吨区间。新能源汽车、人形机器人及低空经济等新兴领域被列为稀土需求长期增长的核心驱动。

稀土价格上涨已体现于企业业绩。中稀有色（600259）预计2026年第一季度归母净利润为1.5亿元至1.8亿元，同比增加217.32%至280.78%。其解释称，主要受益于稀土市场行情整体上涨、采购销售协同优化、亏损企业治理见效，以及参股企业大宝山公司铜硫钨产品产销量与价格同比增长带动投资收益上升。

北方稀土预告2025年度归母净利润为21.76亿元至23.56亿元，同比增加116.67%至134.60%；扣非净利润为19.6亿元至21.4亿元，同比增加117.46%至137.43%。中国稀土预计2025年扭亏为盈，归母净利润为1.43亿元至1.85亿元，扣非净利润为1.33亿元至1.72亿元。

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