市场研究公司Omdia指出，英伟达分别向Coherent Corporation和Lumentum各投资20亿美元，总计40亿美元，旨在扩大光器件整体产能，强化AI基础设施供应链。此举不仅提升产能与供应多样性，还加速基于尖端光互连技术的GPU效率研发进程。

投资同时支持两家公司在美国本土的制造业务，在地缘政治风险加剧背景下，有助于构建多元化、韧性更强的供应链基础。英伟达还将向合作伙伴提供更清晰的架构与产品路线图信息，增强研发协同与需求确定性。

当前元器件制造商面临双重挑战：一是在快速变化的市场中精准选择研发方向；二是合理规划生产规模。大型云服务提供商主导AI基础设施创新周期，其设计核心聚焦于GPU效率提升、低延迟光互连应用及能耗优化。AI数据中心架构的微小调整可能引发特定元器件销量剧烈波动，使元器件厂商承受巨大决策压力。

Omdia传输网络与器件研究总监Ian Redpath认为，该投资确证光器件在AI生态系统中的核心地位。凭借雄厚资金实力，英伟达正深化整个生态系统的垂直整合，继此前投资NeoClouds及系统供应商后，此次将两家美国光器件制造商纳入版图。尽管已建成全球化供应链，但其‘吉瓦级’AI工厂愿景需海量光组件支撑，必须依赖全生态额外产能释放。

该40亿美元投资核心目标是扩充整体产能，而非仅进行供应链内部份额再分配；同时兼具分散风险、保障中断情境下多源供应的战略功能。

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