截至4月21日，20家光模块行业上市公司中已有14家发布2025年年报。其中，13家营业收入同比增长，10家归母净利润同比增长，行业呈现营收与净利润同步改善态势。

仕佳光子、长芯博创、光库科技、中际旭创2025年净利润同比增幅均超100%，分别为473.25%、364.62%、163.76%、108.78%。源杰科技、长光华芯实现扭亏为盈，净利润分别为1.91亿元、2176万元。

剑桥科技2025年归母净利润同比增长58.08%，主要受益于高速光模块、宽带接入及无线接入业务协同发展；其高速光模块业务增长源于人工智能发展与全球数据中心建设提速带来的市场需求上升，并依托嘉善新生产基地投产、马来西亚基地产能爬坡及海内外扩产布局，订单规模与发货数量同比大幅增长。

TrendForce集邦咨询分析师杨韵蓉指出，AI数据中心持续扩张，传输速率800G以上的光模块用于AI服务器集群互联，需求显著提升；北美超大型数据中心流量年增超30%，推动谷歌等云端巨头加码GPU与AI服务器部署，进一步拉动高速光连接采购需求。

Wind数据显示，5家已发布2026年一季报的光模块上市公司中，中际旭创营收同比增长192.12%，归母净利润同比增长262.28%，增速居首；天孚通信、仕佳光子亦实现营收与净利双增长。另有3家公司披露业绩预告：华工科技预计一季度光模块业务盈利同比增幅约120%；东山精密预计一季度扣非净利润同比增长141.97%至172.21%。

盘古智库高级研究员江瀚表示，当前光模块市场需求旺盛，部分企业在技术研发、市场拓展和成本控制方面表现突出；随着全球数字化转型加速，以及云计算、大数据、物联网等新兴领域发展，光模块需求将持续增长。

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