5月7日，A股光通信概念股集体拉升，新能泰山开盘2分钟内直线涨停，三孚股份、杭电股份、特发信息、中国能建、炬光科技等相继涨停。截至当日收盘，光通信板块指数涨幅超4.0%，炬光科技涨20%，通鼎互联、新能泰山、三孚股份、杭电股份、特发信息、中国能建、石英股份、大族激光、中电鑫龙等10%涨停，长飞光纤、飞凯材料、易天股份、光迅科技等跟涨。

此轮上涨主要源于英伟达与康宁于5月6日晚间宣布达成一项长期商业和技术合作协议。根据协议，康宁将在北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座先进制造工厂，专为英伟达生产AI所需光学元器件；其在美国的光学制造产能将提升10倍，光纤产量提升50%以上。英伟达同时斥资5亿美元获得康宁公司股权认购权。

合作旨在提升AI集群内部数据迁移效率，通过将机架级系统中数千根铜缆替换为光纤，解决铜缆传输距离受限问题。分析指出，光连接在驱动下一代人工智能工作负载中具有关键作用。合作消息公布后，康宁股价大涨12%，英伟达股价上涨5.77%，市值重回5万亿美元上方。

康宁为全球光纤、光学材料及消费电子玻璃核心供应商，是数据中心与通信网络光学基建关键厂商，亦为英伟达完善AI算力生态的重要合作伙伴。其2026年第一季度核心销售额达43.5亿美元，同比增长18%；核心每股收益0.70美元，同比增长30%；光通信业务销售额同比增长36%。

微软、谷歌、亚马逊、Meta四大科技巨头2026年第一季度财报显示云业务收入同比加速增长，四家年度资本开支合计超6500亿美元。天风证券、TrendForce集邦咨询、银河证券、东兴证券均指出，AI基础设施建设持续加码，算力需求推动光通信产业链升级。光纤正从普通连接耗材升级为算力网络核心底座，单机柜光纤消耗量激增，带动骨干网、城域网及DCI网络扩容；超低损耗、大有效面积光纤需求上升。光模块加速向1.6T至3.2T演进，CPO、硅光、LPO等新技术方案进入规模化应用阶段。A股通信光互联板块2025年及2026年一季度财务状况稳健，行业技术迭代与需求爆发形成共振。

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