谷歌正与SpaceX就火箭发射服务展开洽谈，以支持其轨道数据中心计划“Project Suncatcher”，该计划拟于2027年前发射相关卫星。谷歌同时与其他火箭发射公司接触，寻求合作可能。SpaceX将轨道数据中心列为下一阶段核心增长方向，并在拟议IPO路演中重点推介；该公司已申请发射最多100万颗卫星以支撑该愿景。此外，SpaceX近期与AI公司Anthropic达成算力合作，后者将获得超300兆瓦太空算力容量，并计划共建数吉瓦级轨道数据中心集群。

国内商业航天进入密集发射窗口。5月11日，长征七号遥十一火箭成功发射天舟十号货运飞船，完成我国载人航天工程2026年首次任务，验证了箭上故障诊断系统与快速交会对接技术。5月12日19时59分，长征六号改火箭以“一箭18星”方式将千帆极轨09组卫星送入预定轨道，该型号为中国首款固液捆绑运载火箭，由航天科技集团八院抓总研制。券商研报显示，长征十号C可重复使用火箭预计于5月中旬首飞，芯级直径5米、国产化率达100%；民营火箭方面，朱雀三号遥二拟于5至6月开展一子级回收试验，智神星一号计划于5月底在酒泉首飞并同步验证轨道级回收能力。

海外方面，SpaceX星舰V3构型第12次综合飞行测试即将实施，将首次验证三项关键技术：容量提升15%的合金燃料储存系统、耐受超2000℃再入高温的升级热防护盾、以及轨道燃料加注能力。该构型未来有望承担月球及火星运输任务。人工智能与商业航天深度融合推动太空算力成为关键赛道，谷歌、OpenAI、英伟达、SpaceX等企业加速布局。北京市明确太空数据中心建设路线图，计划2025至2027年推进首期算力星座部署，力争2030年前实现“天算地传”能力。

中泰证券预计，“十五五”期间我国商业航天将实现火箭高频发射与卫星规模化批量制造双重突破；国金证券指出海外空天产业链已进入订单真实落地阶段；华福证券认为2026年是太空算力从技术验证迈向产业化落地的关键转折期。A股市场目前有近20只太空算力/光伏概念股，合计总市值约6000亿元，其中蓝思科技以1609亿元居首，航天电子、晶盛机电、天合光能、钧达股份市值均超300亿元。年初至今，钧达股份、聚和材料、中来股份涨幅均超80%；5月以来除乾照光电微跌2%，其余个股全部上涨，钧达股份、中来股份月内分别涨28.85%和21.44%，上海港湾、通宇通讯、蓝思科技月涨幅近两成。近一个月，聚和材料、晶盛机电、蓝思科技获超百家机构调研；融资资金方面，钧达股份获净买入3.39亿元，航天电子、通宇通讯分别为2.75亿和2.13亿元，顺灏股份、蓝思科技、聚和材料均超1亿元。

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