6月2日，多家上市公司披露机构调研情况，反映AI硬件产业链关键进展。龙旗科技已完成英特尔、AMD、高通等多平台AI PC的量产交付，并获得多家头部客户的量产订单。公司预研覆盖轻薄高性能AI PC、360度翻转PC、Mini PC及掌机PC等多种形态。其战略聚焦‘内生+外延’双轮驱动，将审慎推进全球范围内的优质标的并购，港股上市为海外并购提供支撑。龙旗科技表示，AI硬件与大模型具备强协同效应，算法优化提升硬件智能化水平，硬件普及反哺模型迭代；公司正强化与头部大模型厂商在AI智能终端的应用合作，拓展智能眼镜、AI PC等AI终端融合创新。该公司业务涵盖智能手机、AI PC、汽车电子、平板电脑、智能眼镜、智能手表/手环及TWS耳机等智能终端产品。2025年实现营业收入421.25亿元，同比下降9.18%；归母净利润5.85亿元，同比增长16.76%。

新易盛在调研中透露，1.6T光模块产品订单较2024年同比增幅显著，预计2026年将逐季快速增长；1.6T与800G为其2026年交付主力产品。针对一季度部分物料供应紧张问题，公司已通过签订锁定协议、预付货款等方式提前备货，保障2027至2028年供应。在NPO、CPO等技术路径方面，公司强调各路线非替代关系，而是依据客户制造能力、成本及实施难度等需求呈现定制化、多元化特征，公司已在各技术路线完成布局。光路交换机（OCS）领域已有充分储备，可按客户定制开发，预计市场将于2027年下半年或2028年进入批量供应阶段。硅光方案产品占比持续提升，已成为公司主流产品，已与主流晶圆厂建立合作关系并提前规划产能。泰国工厂将持续扩产以匹配订单交付需求，自动化水平提升为产线布局长期方向。新易盛主营全系列光通信光模块研发、生产与销售，服务人工智能算力集群、云数据中心及电信网络客户。2026年一季度实现营业收入83.38亿元，同比增长105.8%；归母净利润63.27亿元，同比增长76.8%。

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