6月7日和8日，宁德时代分别与新宙邦、永太科技签署2026至2028年电解液采购长协，采购量分别为30万吨和47万吨，合计77万吨。按1GWh锂电池需约1000吨电解液测算，该订单对应770GWh锂电池产能，超过宁德时代2025年全年出货量661GWh。

两份长协公告引发市场对电解液供应格局变动的关注。天赐材料曾为宁德时代最大电解液供应商，但双方上一份长协已于2025年12月31日执行完毕，截至当前未披露新合作进展。天赐材料董秘韩恒于2025年度业绩说明会上表示，如后续签署相关长协，公司将依规披露。

新宙邦2026至2028年将分阶段向宁德时代供应电解液5万吨、10万吨、15万吨；永太科技未披露分年度供货计划。以当前电解液市场价格约3万元/吨计，新宙邦订单潜在价值约90亿元。

2025年下半年以来，瑞浦兰钧、国轩高科、中创新航、楚能新能源等电池企业亦密集与天赐材料签订电解液长协。其中楚能新能源于2025年7月与天赐材料子公司九江天赐签约，并于2026年6月1日签署补充协议，将电解液供应总量由不少于55万吨上调至不少于101万吨，有效期延至2030年12月31日；按当前价格估算，该订单总额超300亿元。

电解液价格自2025年低点1.75万元/吨升至当前约3万元/吨，累计涨幅超70%。电池厂提前锁单旨在保障供应链稳定并锁定相对成本，材料商则借此平抑行业周期波动风险。

2026年第一季度，天赐材料、新宙邦、永太科技归母净利润同比分别增长1005.75%、109.02%、889.50%，增幅显著高于同期营收增速。新宙邦副董事长周达文预计，未来1至2年电解液业务复合增长率超30%。

第三方机构测算，2026年全球锂电池电解液市场需求为367万吨，2030年达560万吨。为抢占份额，永太科技于2026年3月公告拟投资5亿元建设年产20万吨锂电池电解液项目；新宙邦控股子公司湖南福邦于2026年4月公告拟出资不超过3.5亿元实施年产1万吨双氟磺酰亚胺锂改扩建项目，建设周期不超2年。双氟磺酰亚胺锂作为新型锂盐，具备高电导率、热稳定性好及优异低温性能，已成为电解液重要组分。

部分企业同步审慎调整扩产节奏。瑞泰新材于2026年4月22日公告终止“张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料”项目剩余产线建设。该项目原计划投资6亿元，已建成年产能2800吨电解质新材料及4624.8吨化学原料（副产品），并于2025年4月达到预定可使用状态；终止主因系当前市场环境、行业情况及公司经营实际需求。

钠电池产业化提速正成为电解液行业新增变量。2025年全球钠电池出货量达9GWh，同比增长150%；中国银河证券预测2026至2028年全球钠电池出货量将达25GWh、92GWh、221GWh，2030年有望突破600GWh。宁德时代首席科学家吴凯表示，2026年将有一系列钠电池产品实现规模化量产；其国内储能解决方案CTO林久标称，2026年9月将交付首批钠电池储能系统，并实现全年“GWh级”出货。

多氟多已实现六氟磷酸钠商业化量产，配套多家主流钠电池与电解液厂商；天赐材料已布局钠电池电解液及六氟磷酸钠、双氟磺酰亚胺钠等主流溶质材料。起点研究院数据显示，2025年全球钠电池电解液出货量为1.1万吨，同比增长120%；预计2030年达157.7万吨，未来五年复合增长率160.37%。

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