继Meta、英伟达之后，亚马逊于6月8日晚宣布与康宁签署数十亿美元长期协议，采购光纤、光缆及连接解决方案，用于支撑其在美国快速扩张的数据中心。此前，英伟达已于5月6日与康宁达成合作，共同扩大美国先进光连接解决方案制造规模。

受国际巨头密集锁单刺激，6月9日A股光纤板块集体走强，太辰光（300570.SZ）、长芯博创（300548.SZ）分别上涨18.07%、12.13%，长飞光纤（601869.SH）、亨通光电（600487.SH）、中天科技（600522.SH）等涨停。

CRU数据显示，2025年全球光纤光缆需求同比增长4.1%，其中数据中心相关需求同比激增75.9%，成为核心增量。G.657.A1/A2等高规格光纤需求加速上升，美国本土数据中心高规格光纤增速领跑行业；中国增量主要来自阿里、腾讯等云厂商集中采购。

国内运营商集采亦已启动：中国电信于2026年5月启动年度室外光缆集团级集中资格预审，中国移动召开普通光缆集中采购技术讨论会，下半年交付有望进一步释放需求。特种领域需求同步增长，G.657.A2光纤因海外军事冲突驱动订单持续增加。

供给端受限明显，光纤预制棒为产能瓶颈环节，技术壁垒高、扩产周期长达18至24个月，当前行业处于高稼动率状态。CRU预测，2026年全球光纤光缆总需求达5.77亿芯公里，有效供给仅约3.97亿芯公里，供需缺口1.8亿芯公里，缺口率达16.4%。

供需失衡推动现货价格上涨。5月欧洲、印度G.652.D光纤价格逼近中国水平；数据中心主力型号G.657.A1在欧洲、美国不含税现货价分别达13.4美元和13美元。

A股光纤板块2026年以来表现强劲，杭电股份（603618.SH）累计涨411.79%，通鼎互联、亨通光电、长飞光纤涨幅分别为343.33%、324.67%、316.23%，中天科技涨200.66%，永鼎股份涨超120%。

2026年一季度，长飞光纤归母净利润同比增长226.4%，杭电股份增279.96%，亨通光电增98.53%，中天科技增46.42%。亨通光电指出，AI数据中心业务为其核心战略方向，已批量供应国内外数据中心，并开发高密度MPO光缆等专用产品。

行业分析师指出，本轮涨价核心驱动力为AI，不同于过往FTTH或5G周期，AI对物理层传输介质的需求结构发生根本变化。短期供需矛盾无解，市场普遍预期二季度业绩环比高增；中期需重点跟踪光棒产能长周期刚性约束对供给弹性的影响。随着6月中旬A股中报业绩预告窗口临近，板块将进入景气度集中验证期，具备产能优势与深度客户绑定的龙头企业业绩兑现确定性更高。

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