6月17日早盘，玻璃基板概念大幅上涨，美迪凯开盘5分钟涨停，京东方A涨停，总市值逼近2500亿元，沃格光电、彩虹股份、凯盛科技亦涨停，戈碧迦、易天股份、麦格米特、艾森股份等多股大涨。

台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”，首次公开披露携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创，共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性。此举标志着玻璃基板正式进入产业化验证阶段。

测试样品采用0.8mm核心玻璃基板，封装规格为5x Reticle CoW，整体尺寸85×110mm，属大型AI GPU封装等级。台积电表示测试中未出现严重翘曲及分层／剥离等影响良率的关键问题。

供应链信息显示，三方联合模拟验证结果表明：玻璃基板可使封装翘曲相关指标COP改善16%、有效热膨胀系数降低19%、有效弹性模量提升31%；供电完整性方面，电阻值降低27%、电感值降低42%。整体封装性能显著提升。

台积电董事长魏哲家在6月初股东会上透露，公司已建成CoPoS试产线，预计2至3年内实现规模化量产。

CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）技术当前分为CoWoS-S、CoWoS-R与CoWoS-L三类，其核心是在芯片与主板之间引入高密度互连基板。后摩尔时代下，玻璃基板因热学稳定性佳、翘曲小、热膨胀系数与硅高度匹配、高频介电损耗低、布线密度高等优势，被视作下一代先进封装核心基材，也是光电共封装（CPO）规模化落地的关键载体。

机构测算显示，2026年全球玻璃基板市场规模预计达186亿美元，2026—2030年复合增长率14.5%，显著高于有机基板6%的增速。

A股市场现有约40只玻璃基板概念股，合计总市值超1.6万亿元。其中蓝思科技、京东方A体量居前，华工科技、长电科技、麦格米特市值均超千亿元，通富微电、彩虹股份、帝尔激光等多股超400亿元。

年初至今，沃格光电涨幅达3.3倍，另有14只个股实现翻倍。6月以来近八成概念股继续上涨，红星发展、阿石创、戈碧迦月内涨幅均超50%。

融资数据显示，月内12只玻璃基板概念股获超千万元融资净买入，红星发展被加仓8.69亿元，京东方A与麦格米特均超5亿元，岱勒新材、凯格精机、蓝特光学融资净买额均超0.9亿元。

在2家及以上机构覆盖的玻璃基板概念股中，14只被预测今明两年净利润增速均超30%。其中沃格光电两年业绩均有望翻倍，德龙激光、麦格米特、新益昌两年预测净利增幅均超80%。

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