去年4月9日至2026年6月30日期间，AI硬件板块持续上涨，CPO指数涨幅超过320%，存储芯片指数涨幅超过250%，GPU指数涨幅超过150%。

据央视财经报道，有机构预测，到2029年，中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元。庞大的算力需求使投资机构认为，中国将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业。

上海沐曦集成电路公司于2025年12月17日在上交所科创板上市。该公司联合创始人、CTO兼首席软件架构师杨建表示，上市后合作企业大幅增加，业务量至少增长两倍；其研发的多款通用计算与智算训练推理GPU芯片，单价数万元至数十万元不等，采用完全国产工艺制造，性能较海外同类产品高约30%。

中信建投投资银行业务管理委员会执行总经理张林指出，算力芯片是无可争议的核心基础，未来成长空间巨大。

2026年7月10日，A股AI硬件板块出现大幅跳水，GPU指数下跌4.60%，光芯片指数跌超4%，CPO指数下跌3.80%。个股方面，兆易创新大跌近8%，成交额近600亿元，创历史天量；中际旭创跌超8%，东山精密跌超7%，寒武纪大跌近9%，沐曦股份、摩尔线程跌超7%；长电科技跌超2%，早盘曾一度涨停。

当日，沪指下跌1%，深证成指下跌2.29%，创业板指下跌4.37%，科创50指数下跌5.53%。

浙商策略廖静池团队分析称，创业板指连续跌破20日、60日均线后尚未企稳，后续或延续震荡；科创50本周总体上涨但周四至周五波动加大，需关注上升趋势线及20日线得失；上证指数年线构成较强支撑。当前市场缺乏系统性上攻机会，板块轮动与低位补涨为主导特征。

渤海证券指出，短期调整受海外市场映射影响，但伴随中报披露临近，具备业绩支撑的科技板块将进入验证期，为情绪回暖提供支撑；阶段性调整或为再配置提供窗口期。

华泰证券表示，本轮全球AI板块调整并非由宏观风险驱动，而是高拥挤度下产业叙事扰动所致。建议短期关注国产AI算力（含昇腾生态、国产GPU供应链及模型真实调用）、存储（长协、扩产及HBM/高端DRAM受益链）、半导体设备（受益于存储扩产与国产替代）以及AI通胀相关MLCC、PCB及上游材料四条主线。

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