7月23日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《可再生能源发展“十五五”规划》，明确提出“十五五”时期全国海上风电新增开工规模约1亿千瓦，2030年累计装机规模达1亿千瓦以上。

《规划》要求持续加快近海海上风电建设，推进已复函省级项目落地；开展新一轮省级海上风电规划修订与评估；优化近海海缆路由路径；大力推进深远海海上风电基地布局，建立项目库并协同用海等要素，分批推动规范有序建设；统筹推进源网工程建设，推动海底输电廊道和登陆点集约共享。

截至2025年，我国海上风电新增并网6.59GW，累计并网47.86GW；全球新增并网9.25GW，累计并网92.5GW，距100GW仅一步之遥。

据《2026全球海上风电报告》，全球超50GW海上风电项目处于建设阶段；预计2026年全球年度新增装机较2025年翻倍，2031年达2025年三倍，2035年超每年50GW。全球风能理事会（GWEC）预测，2026—2030年全球海上风电年均复合增长率24%，未来十年新增装机超327GW，2035年底累计装机达420GW。

二级市场方面，截至7月22日，融资资金净买入海上风电概念股9只，其中亨通光电、中天科技分别达38.65亿元、34.4亿元；东方电缆、明阳智能均超1亿元，分别为3.02亿元、2.92亿元。

亨通光电中标辽宁丹东东港一期100万千瓦海上风电项目，系国内首个采用±500kV直流输出主缆及66kV铝芯分支缆的百万千瓦级深远海项目，首次批量应用66kV铝芯5分支海缆结构；中天科技中标中电建万宁漂浮式海上风电项目，实现国内首个66kV电压等级规模化动态海缆工程突破。

截至7月23日，7只海上风电概念股披露半年度业绩预告。以中值计，亨通光电、中天科技、振江股份、明阳智能上半年归母净利润分别为32.92亿元、24.3亿元、1.6亿元、1.25亿元。振江股份预计净利润同比增长792.09%至1046.97%，主要因风电及紧固件业务发展良好、南通工厂产线投产、新产品批量发货；亨通光电、中天科技、天顺风能、振江股份净利润同比增幅分别达104.07%、55%、74.37%、928.53%。

同日，云南锗业公告控股子公司云南鑫耀与客户签订磷化铟晶片供货协议，合同总金额5.7亿元至8.55亿元（含税），占公司2025年度经审计营收的53.48%至80.23%；交付期为2026年8月1日至2027年12月31日。公司正实施“高品质磷化铟单晶片建设项目”，计划扩建年产30万片（折合4英寸，含6000片6英寸）生产线，最终达年产45万片产能。受光通信市场需求增长影响，磷化铟晶片价格上行；公司预计2024年上半年归母净利润5500万元至8000万元，同比增长148.31%至261.18%。

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