美国光模块供应商AOI公布截至2026年6月30日第二季度业绩，营收达1.919亿美元，同比增长86.4%，环比增长27%；数据中心业务收入首次突破1亿美元，同比增长140%，占总收入56%，成为最大收入来源。

800G产品Q2收入为1280万美元，占数据中心收入11.9%，同比增长超10倍、环比增长逾2倍；Q3预计环比增长近5倍，Q4持续强劲；1.6T产品将于Q3后期开始出货，Q4逐步上量，2027年起显著增长。公司称800G与1.6T需求将持续超出产能至2027年中期。

AOI通过收购与租赁扩建德克萨斯州制造基地至160万平方英尺以上，并新建21万平方英尺工厂专用于800G/1.6T生产，预计Q3末投产；皮尔兰与休斯顿工厂亦将扩建，计划2027年初投运。当前800G与1.6T月产能为20万只，去年同期为10万只；预计2026年底达65万只/月，2027年底超93万只/月。

Q2资本支出5.655亿美元，含约2.8亿美元设备预付款，主要用于400G、800G及1.6T扩产；下半年资本支出预计高于上半年。AOI强调其为美国最大AI光模块制造商，具备本土制造优势及激光器技术壁垒。

针对美国FCC拟限制进口中国新型光模块的报道，AOI高管称细节未明、尚属推测；公司坚持在美国大规模制造激光器及光模块。创始人Thompson Lin指出AOI是唯一在美国实现激光器与光模块全链条量产的企业，激光器毛利率为55%–65%，未来将持续扩产以支撑CPO应用需求。

AOI预计2026年全年收入约11亿美元，该水平受限于产能与供应链，而非市场需求；公司正谨慎平衡订单接收与产能爬坡节奏，避免过度承诺交付能力。

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