人工智能公司Anthropic周一推出面向金融顾问的新工具‘Claude for Financial Advisors’，将其Claude聊天机器人与贝莱德、嘉信理财、先锋集团等机构的投资分析及财富管理软件集成。
该工具旨在辅助金融服务机构为客户会议做准备、审阅投资组合及处理会后后续工作。Anthropic此前已基于Claude AI模型开发用于投资研究、投资组合分析、金融建模和客户材料准备的系列工具。
新产品还可接入Envestnet、iCapital、Orion、Wealthbox、Wealth.com和Zocks等公司提供的数据及软件平台。此次发布距OpenAI推出面向投资银行家和股票研究员的ChatGPT金融版本仅数日。
Anthropic金融服务业务负责人Jonathan Pelosi指出，金融顾问群体规模持续缩减，优质指导供给不足；该工具旨在提升顾问工作效率，使其服务更多客户。贝莱德美国财富顾问及退休业务负责人Jaime Magyera表示，顾问日益倾向将部分工作外包，关键在于提升服务能力而非仅提供信息。
当前金融顾问普遍依赖由ETF及其他产品构成的‘模型投资组合’，贝莱德管理的此类组合规模约3000亿美元。Anthropic强调，最终投资建议与决策仍由金融顾问及其客户作出，Claude不提供直接投资建议。
Anthropic正通过拓展软件工程与编程之外的专业化服务，争取企业客户，推动金融服务业务增长。此举亦反映AI公司加速进入垂直行业应用领域的趋势。
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