软银集团正寻求发行总规模超过110亿美元的高收益债券，将成为史上最大规模之一的垃圾债交易。

根据披露的条款清单，美元计价票据分为3.5年、5.5年和7.5年三个期限，共发行100亿美元；欧元计价债券分为4年和6年两个期限，共发行10亿欧元（约11亿美元）。

募集资金将部分用于支付软银对OpenAI第三笔100亿美元投资款项（预计于10月1日完成），其余用于一般企业用途。

本次债券发行预计于9月24日定价，9月29日结算；花旗集团和摩根大通担任主要承销商。

软银此前已承诺向OpenAI投入近650亿美元，其财务状况日益依赖OpenAI持股的变现能力。

今年3月，软银曾签订400亿美元过渡贷款用于OpenAI投资，近期已偿还其中259亿美元余额；上周完成近210亿美元新借款安排。

公司还将Arm Holdings股票作为抵押的保证金贷款额度提升至250亿美元，并新增4.5亿美元信贷额度，使其现有信用额度总额达65亿美元。

软银正与阿波罗全球管理公司谈判一笔36亿至90亿美元贷款，以支持对OpenAI的融资。

作为2026年迄今债券市场最大的垃圾级借款人，软银已出售近150亿美元外币票据。

当前全球主要经济体通胀压力上升、借贷成本提高，软银2031年到期美元债券收益率升至8.2%，较1月低点6.7%上涨。

OpenAI等AI平台负责人近期呼吁放缓AI发展以应对安全风险，导致软银债务违约保险成本升至三年高位。

OpenAI首席执行官奥尔特曼表示公司今年不会上市，引发投资者持续关注。

标普全球给予软银BB+评级，为其最高投机级评级；同期Alphabet和亚马逊评级分别为AA+和AA。

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