软银集团发行总额超过110亿美元的高级无担保票据，包括100亿美元美元计价票据和10亿欧元计价债券，为其对OpenAI的第三笔100亿美元后续投资提供资金，该笔投资预计于10月1日完成，其余资金用于一般公司用途。

美元票据期限分别为3年半、5年半和7年半，欧元债券期限为4年和6年；债券发行预计于9月24日定价，9月29日结算；花旗集团和摩根大通担任主承销商。

此次发行被彭博社称为有史以来规模最大的垃圾债券交易之一。软银此前已向OpenAI投资近650亿美元，今年3月曾获得400亿美元过渡贷款，并已偿还剩余259亿美元。

截至9月21日前后，软银潜在新增借款额接近210亿美元，其中包括将其Arm Holdings股票作抵押的保证金贷款增至250亿美元、现有信贷额度追加至65亿美元、与阿波罗全球管理公司洽谈将贷款增至90亿美元，以及获得另一笔118.7亿美元贷款。

软银2026年迄今已发行近150亿美元各类货币债券，成为年内全球最大垃圾级债券发行人；另于早些时候获得一笔以所持OpenAI股份为抵押的100亿美元贷款。其2031年到期美元债券收益率本月升至8.2%，高于1月6.7%的低点。

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