5月9日，华泰证券研报指出，2025年二季度通信板块值得关注。全球AI算力投资加码将推动光通信业绩高增长，同时建议关注景气度扩散方向。电信运营商预计业绩稳健增长，资本开支向智算倾斜；泛物联网板块有望回暖；ICT设备及IDC将持续受益互联网巨头资本开支增加；铜连接板块产能释放有望促进业绩增长；光纤光缆中海缆与DCI需求受到关注。

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